中南建設擬發行一年期1.5億美元債券,票面利率12%

澎湃新聞記者 龐靜濤

6月10日,由江蘇富豪陳錦石控制的中南建設(000961.SZ)發佈公告,公司境外全資子公司HaimenZhongnanInvestmentDevelopment(International)Co.,Ltd.(簡稱「HZID」)完成了1.5億美元高級無抵押定息債券發行,債券期限364天,票面利率12.00%。

公告稱,公司為上述有關融資提供連帶責任擔保,擔保本金金額1.5億美元,根據中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈的2021年6月9日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價1美元對人民幣6.3956元計算本金金額人民幣95934萬元。該債券將在香 港聯合交易所有限公司上市,證券代碼:40714.HK。

截至6月10日,中南建設及控股子公司對外擔保餘額為747.43億元,占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東的股東權益的260.42%。

其中公司及控股子公司對合並報表外主體提供的擔保餘額為130.08億元,占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東的股東權益的45.32%;逾期擔保金額為0元,涉及訴訟的擔保金額為0元,因被判決敗訴而應承擔的擔保金額為0元。

截至2020年底,總負債方面,中南建設總負債約3108.9億元,預收賬款1202.9億元,有息負債799.0億元。其中,一年內到期的所有有息負債233.7億元,在有息負債中佔比29.25%。

「三道紅線」方面,中南建設兩項指標達標,處於「黃檔」。凈負債率為90.27%,剔除預售款後的資產負債率為79.76%,扣除受限資金後的現金短債比為1.04,希望儘快實現監管要求。

在中南建設2020年年度業績溝通會上,中南建設董事、副總經理陳昱含稱,中南建設從「三道紅線」全踩,到降檔至「黃檔」,公司保持持續降負債的態勢,有信心最晚明年底實現「三條紅線」達標。

對於擔保較高的問題,中南建設回應稱,公司的擔保主要是為融資服務的,公司擔保金額高,但是擔保絕對量並不高。「三道紅線」指標中,公司有一個指標沒達成,但可以通過減少合約負債、增加凈資產、增加少數股東權益、增加並表的合作項目的註冊資本、增加並表的合作項目、在投資上更審慎的安排等方式改善。

截至發稿,中南建設每股報6.25元,跌0.79%。

責任編輯:劉秀浩

台灣疫情資訊

縣市累計確診人數

相關熱門

綠色永續