三菱日聯和瑞銀證券在華「試水」創新金融業務

中新社上海6月9日電 (記者 姜煜)三菱日聯銀行9日宣布其全資子公司三菱日聯銀行(中國)有限公司與上海汽車集團財務有限責任公司(上汽財務)合作,成功發行了人民幣9.1億元的中國首單綠色個人汽車抵押貸款資產支持證券。三菱日聯銀行(中國)有限公司在此項目中擔任財務顧問和承銷商。

當天瑞銀證券也透露其「試水」了一筆創新業務——助力上海臨港經濟發展(集團)有限公司(臨港集團)在上海證券交易所成功完成了首單上海自貿區臨港新片區公司債的公開發行。

上汽財務成立於1994年,是上海汽車集團旗下的金融子公司。本次綠色個人汽車抵押貸款資產支持證券項目的底層資產均來自於上汽財務所持有的新能源汽車新車貸款,發行吸引到各類投資人的踴躍參與,最終超額認購倍率達到3倍。

在臨港集團於上交所完成的首單上海自貿區臨港新片區公司債的公開發行中,瑞銀證券是牽頭主承銷商及簿記管理人。本期債券發行規模10億元人民幣,期限3年,票面利率3.41%,募集資金將全部專項用於臨港新片區開發建設。據瑞銀證券透露,本次自貿臨港新片區公司債是為臨港集團獨身定製的金融創新品種,得到了上交所的大力支持。本次發行收到了近60家境內外投資人的認購訂單,獲得了逾6.65倍的全場認購倍數。

瑞銀證券董事長錢於軍表示:「本次發行旨在吸引更多的境外資金關注在上交所交易的公司債,同時也吸引國際資本參與上海自貿區臨港新片區的開發建設。瑞銀證券10多年來始終致力於為優秀的中國企業提供國際化、靈活便利的融資服務。同時,為境外投資者參與中國市場提供機遇。」(完)

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