【半導體投資日報】2021世界半導體大會今日開幕 中國已成為全球增速最快的集成電路市場

  【行業動態】

  據央視,以「創新求變,同『芯』共贏」為主題的2021世界半導體大會今天在南京開幕。工業和信息化部負責人在會上透露,中國已成為全球增速最快的集成電路市場。2020年中國集成電路產業規模達到8848億元,「十三五」期間年均增速近20%,為全球同期增速的4倍。同時,中國集成電路產業在技術創新與市場化上取得了顯著突破,設計工具、製造工藝、封裝技術、核心設備、關鍵材料等方面都有顯著提升。

  美國有線電視新聞網(CNN)消息稱,美國參議院通過《2021年美國創新與競爭法》,該措施授權約 1,900 億美元用於加強美國技術和研究,並將單獨批准支出 540 億美元用於增加美國對半導體和電信設備的生產和研究,其中20億美元專門用於汽車製造商使用的晶元

  世界半導體貿易統計組織(WSTS)預估,今年全球半導體產值將達5272億美元,將成長19.7%;存儲器產值將成長31.7%,增幅將高居第一

  三星執行副總裁兼快閃記憶體負責人Jaihyuk Song表示,三星正積極推動第七代V-NAND快閃記憶體晶元(176層)的應用,並計劃在今年下半年推出一款基於第七代V-NAND快閃記憶體晶元的消費類SSD,Jaihyuk Song還表示,三星已經獲得了具有200層以上的第八代V-NAND解決方案的工作晶元,並計劃根據消費者的需求將其推向市場

  據IDC報告顯示,2021年第一季度非洲整體手機市場同比增長14.0%,達到5330萬部,該地區的智能手機市場同期增長16.8%,至2340萬部,而功能手機市場增長11.9%至 2990萬部,傳音在2021年第一季度繼續領跑非洲智能手機領域,合計份額為44.3%

  比科奇微電子(杭州)有限公司完成近億元Pre B輪融資,比科奇成立於2019年,是一家為5G小基站設備商,比科奇可提供開放RAN標準的基帶系統級晶元(SoC)和運營商級可靠性的軟體產品,推動無線通信領域內的創新

  蘇州賽郎特「電子特氣智能設備和容器研發」項目簽約落戶中新蘇滁高新區,賽郎特滁州項目總投資3億元,用地40畝,項目投產後,預計產值可達4億元

  山西省政府有關部門負責人對《山西省「十四五」新材料規劃》進行解讀,將重點聚焦先進金屬材料、碳基新材料、生物基新材料、半導體材料、纖維新材料、新型無機非金屬材料、前沿新材料等7個重點領域

  北京智聯安科技有限公司與上海艾拉比智能科技有限公司達成戰略合作夥伴關係,雙方將推動NB-IoT晶元的OTA進程

  【公告淘金】

  雅克科4813.12萬股限售股於6月15日上市流通

  雅克科技(002409.SZ)發佈公告,公司本次解除限售股份的數量為4813.12萬股,占公司總股本的10.40%,為公司2018年發行股份購買資產的部分有限售條件股份,本次有限售條件的流通股上市流通日期為2021年6月15日。

  富瀚微2020年度權益分派10轉4.99483派1.098866元 股權登記日為6月16日

  富瀚微(300613.SZ)發佈2020年年度權益分派實施公告,以公司現有總股本80,083,433股為基數,向全體股東每10股派1.098866元人民幣現金(含稅),同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增4.994830股。

  派瑞股份主要股東礱淬資本累計減持比例為3.263%

  派瑞股份(300831.SZ)公告,公司持股5%以上的股東北京礱淬資本管理中心(有限合夥)(簡稱「礱淬資本」),自2021年5月7日至2021年6月8日,通過集中競價方式共計減持股份1044.12萬股,占公司總股本比例的3.263%,減持股份數量已過半。

  中晶科技:每10股派10元 股權登記日為6月16日

  中晶科技(003026.SZ)發佈公告,公司將實施2020年年度權益分派,向全體股東每10股派10元,股權登記日為2021年6月16日。

  利揚晶元每10股派3.67元 股權登記日為6月17日

  利揚晶元(688135.SH)發佈公告,公司將實施2020年年度權益分派,每股派發現金紅利0.367元,股權登記日為2021年6月17日。

  明微電子:74.8091萬股限售股將解禁

  明微電子(688699.SH)公佈,此次上市流通的網下配售限售股份數量為74.8091萬股,限售期為自公司股票上市之日起6個月;此次上市流通的限售股全部為首次公開發行網下配售限售股份;此次上市流通日期為2021年6月18日。

  匯頂科技:明確2021年第一期員工持股計劃購買回購股票的價格及計劃規模

  公司確認2021年第一期員工持股計劃購買標的股票的價格為60.15元,股。此次員工持股計劃可購買公司股票的數量為不超過306.13萬股,參與對象認購總金額為不超過1.84億元。此次員工持股計劃實際購買公司股票的數量及認購金額根據員工參與該計劃的資金規模最終確定。

  韋爾股份:控股股東虞仁榮解押264萬股

  公司於2021年6月9日接到控股股東虞仁榮的通知,虞仁榮質押給平安證券股份有限公司的264萬股股份已辦理了解除質押的手續,此次解押股份占公司總股本的0.30%。

  公告顯示,公司控股股東虞仁榮持有公司股份2.73435億股,占公司總股本的31.50%;本次質押解除後,虞仁榮剩餘累計質押股份為1.35832億股,占其持股比例的49.68%。

  中微公司:美國國防部將AMEC從涉軍企業名單中刪除

  中微公司(688012.SH)發佈公告,公司今早獲悉,美國國防部將Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.(AMEC)(簡稱「AMEC」)從中國涉軍企業名單中刪除。AMEC從中國涉軍企業名單中移除後,美國人士將不再受限對AMEC所發行的有價證券及其相關的衍生品進行交易。

  睿創微納於6月17日每股派發現金紅利0.14元

  睿創微納(688002.SH)發佈公告,本次利潤分配以方案實施前的公司總股本為基數,每股派發現金紅利0.14元(含稅)。本次權益分派的股權登記日為2021年6月16日,除權(息)日為2021年6月17日。

  士蘭微擬實施每股派0.016元 於6月18日除權除息

  士蘭微,發佈2020年年度權益分派實施公告,本次利潤分配以方案實施前的公司總股本1,312,061,614股為基數,每股派發現金紅利0.016元(含稅),共計派發現金紅利20,992,985.82元

  木林森(002745.SZ)擬實施每10股派1.26元 於6月18日除權除息

  木林森,發佈2020年年度權益分派實施公告,以公司現有總股本1,484,166,399股為基數,向全體股東按每10股派發現金股利1.26元人民幣現金(含稅)

  【機構論市】

  廣發證券:供不應求產能為王,半導體設計細分領域龍頭強者恆強

  需求端:疫情之下半導體需求持續增長。供給端:製造產能緊缺,預計持續到2022年底。需求旺盛,供給不足,缺貨漲價盛行,各類半導體晶元產品交貨周期大幅拉長。

  設計公司:細分領域龍頭強者恆強,盈利能力提升。晶圓代工模式的核心在於代工廠服務多家設計公司,伴隨各個細分領域龍頭公司共同成長。產能緊缺背景下,晶圓代工廠的現有產能以及擴產會優先滿足各個細分領域的龍頭公司,A股上市半導體設計公司將深度受益。

  尤其對於過去競爭激烈的紅海市場,比如LED驅動晶元、TDDI、PMIC、MCU、AIOTSOC、藍牙晶元等領域,這些細分領域的龍頭公司將迎來市佔率提升、缺貨漲價、盈利能力回升等多重利好。

  華鑫證券:東南亞封測產能受限,半導體景氣度持續

  由於疫情形勢嚴峻,馬來西亞政府在6月1日-14日實施封城,暫停經濟和社會活動,僅開放必要經濟和服務領域。根據Statista的數據,馬來西亞佔比全球約8%的封測市場份額,目前半導體生產線只能按政府要求維持10-20%的低度人力運作,進一步加劇了早已緊張的供需關係。加之東南亞已經成為全球疫情震中,東南亞為全球半導體封測重鎮,導致封測產能更為緊張。看好國內封測龍頭:長電科技、通富微電。

  從供給端來看,由於美國德州暴風雪造成斷電,瑞薩電子火災影響到1,4產能以及疫情影響正常作業等因素,造成供給受限,導致供需關係緊張。由於終端需求存在重複下單、囤積庫存的假性需求,看好上游設備材料及中游製造環節,建議關注:立昂微、滬矽產業、中芯國際、晶瑞股份。

  首創證券:用巴菲特的邏輯選電子公司

  跟蹤好生意的公司,等待業績拐點最佳的投資標的是「好生意、高成長」。

  高:有定價權維持高毛利率:第一種情況是有技術創新、推出新產品。最典型的是台積電、蘋果公司,毛利率始終遠超同行。第二種情況是小市場中的高競爭壁壘的絕對壟斷,其特徵是:市場規模小、利潤率高、壟斷性強、後進入者的投入回報低,例如光刻膠、半導體EDA軟體領域。

  長:產品生命周期長:產品生命周期的長短,需要具體產品具體分析,產品是不是可以賣很多年。從財務指標看,一般情況下,研發費用率低,且毛利率高的公司,其產品具有生命周期長的特徵,例如斯達半導體、三環集團等。

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