科技 新浪科技 蔚來汽車公布13億美元可轉債的利息和轉換價格

蔚來汽車公布13億美元可轉債的利息和轉換價格

  新浪科技訊 1月13日晚間消息,據報道, 蔚來 汽車(NYSE:NIO)今日公布了2026年到期的6.5億美元的可轉債和2027年到期的6.5億美元的可轉債的利息和轉換價格。

  蔚來汽車周一曾宣布,將發行13億美元的可轉換債券,其中包括2026年到期的6.5億美元可轉換高級債券,及2027年到期的6.5億美元可轉換高級債券。此外,蔚來汽車還授予債券的初始購買者30天的選擇權,以額外購買1億美元的2026年到期債券和1億美元的2027年到期債券。

  今日,蔚來汽車公布了整合13億美元可轉債的利息和轉換價格。

  蔚來汽車稱,發行后,這些債券將是蔚來汽車的高級無擔保債券。2026年到期債券將不會計息,本金也不會增加。2027年到期債券的利率為年息0.50%,從2021年8月1日開始,每半年派息一次,即每年的2月1日和8月1日各派息一次。

  2026年到期債券將於2026年2月1日到期,而2027年到期債券將於2027年2月1日到期,除非在該日期前按照其條款購回、贖回或轉換。在2025年8月1日之前(2026年到期債券)和2026年8月1日(2027年債券)之前,只有在滿足某些條件及特定期間內,債券持有人才可以選擇轉換債券。在2025年8月1日之後(2026年到期債券)和2026年8月1日(2027年債券)之後,債券持有人可隨時選擇轉換債券。

  2026年到期債券的初步兌換率為每1,000美元本金兌換10.7458股美國存托股(ADS),相當於初始兌換價格約為每股ADS 93.06美元,較蔚來汽車2021年1月12日每股ADS 62.04美元的收盤價溢價約50.0%。

  2027年到期債券的初步兌換率為每1,000美元本金兌換10.7458股美國存托股(ADS),相當於初始兌換價格約為每股ADS 93.06美元,較蔚來汽車2021年1月12日每股ADS 62.04美元的收盤價溢價約50.0%。

  2026年到期債券和2027年到期債券的相關兌換率,可能會因為某些特定事件的發生而作出調整。

  蔚來汽車預計,在滿足相應條件的基礎上,此次債券發售工作將於2021年1月15日左右結束。蔚來汽車表示,此次債券發售所得將主要用於一般性企業用途。