科技 新浪科技 機警理財日報丨5年來A股首破3600點 連續7日成交破萬億 北向資金加速「買買買」(1月13日)

機警理財日報丨5年來A股首破3600點 連續7日成交破萬億 北向資金加速「買買買」(1月13日)

原標題:機警理財日報丨5年來A股首破3600點 連續7日成交破萬億 北向資金加速「買買買」(1月13日)

截至1月12日,包括浦發銀行等7家股份行、富民銀行等7家民營銀行同業存單發行計劃顯示,其中13家銀行今年計劃發行量較去年有所增長,最高漲幅為100%;科沃斯業績預告:2020年度凈利潤同比增長389%...

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1、全球主要市場走勢

昨日,A股各大指數普漲,上證指數報收3608.34,漲幅2.18%,這是2015年股災以來上證指數首次突破3600點。深證成指報收15460.03,漲幅2.28%。兩市成交量為1.09萬億。

市場交易熱情持續高漲,北向資金加速「買買買」,全天凈流入84.45億元,南向資金凈買入108億,其中,滬股通凈流入39.87億元,深股通凈流入44.58億元。滬深兩市成交額連續第7個交易日突破萬億元。

盤面上,滬深兩市共2516隻個股上漲,87隻個股漲停;1384隻個股下跌,13隻個股跌停。證券、工程機械、旅遊、保險、航空等行業板塊漲幅靠前。概念板塊方面,博彩概念漲逾7%領漲大盤;國防軍工板塊掀漲停潮,新勁剛、航天電子、烽火電子等19隻個股封漲停。

板塊方面,根據申萬一級行業分類,漲幅排名前三的為非銀金融5.81%、休閑服務4.70%、國防軍工3.96%;唯一下跌的板塊為傳媒,跌幅為0.32%。

資金流向方面,凈流入金額排名前五的A股為中信證券,24.68億,漲幅9.39%;東方財富,13.78億,漲幅15.59%;中國平安,10.42億,漲幅4.51%;華泰證券,7.56億,漲幅7.72%;TCL科技,6.8億,漲幅9.97%

港股通方面,凈買入額排名前五的港股為中國移動40.11億,騰訊控股28.67億,中國海洋石油16.03億,中國電信8.07億,中芯國際4.61億。

兩融市場方面,融資餘額為1.5289萬億,較前日上漲0.16%;融券餘額為1447.87億,較前日下降0.98% 。融資買入額為1182.77億,買入額佔A股成交金額的9.77% 。

【機警點評】

雖然近期A股漲勢較好,上證指數時隔5年再次突破3600點,但目前上證指數上方面臨強阻力位,在走勢上恐會出現調整。投資者切勿盲目買進,應建立自己的投資計劃,謹慎投資。

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2、昨日港股走勢

昨日非銀金融板塊表現較好,其中中國太平(00966)上漲11.02%。

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3、隔夜美股走勢

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4、總市值大於5000億的A股

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1、蔚來擬發行13億美元債券

1月12日,蔚來宣布,擬發行6.5億美元2026年到期可轉換優先票據和6.5億美元2027年可轉換優先票據。此外,蔚來計劃向債券初始購買者提供30天期權,以購買額外本金總額1億美元的2026年債券和本金總額1億美元的2027債券。

蔚來計劃將票據發售的所得款項用於一般公司用途,並進一步加強其現金和資產負債表頭寸。

2、小鵬汽車獲五大銀行128億元綜合授信

1月12日,小鵬汽車(XPEV)宣布與廣東省五家銀行正式達成戰略合作夥伴關係,中國農業銀行廣東省分行、中國銀行廣東省分行、中國建設銀行廣東省分行、中信銀行廣州分行、以及廣州農村商業銀行將聯合向小鵬汽車提供授信額度合計人民幣128億元,以支持小鵬汽車的業務運營及生產、銷服體系的建設。

3、科沃斯業績預告:2020年度凈利潤同比增長389%-422%

科沃斯公告,預計2020年凈利潤為5.9億-6.3億元,同比增長388.79%-421.93%。報告期內公司科沃斯品牌家用服務機器人業務在產品結構、出貨均價和區域拓展上均取得了良好的表現。

4、A股教育行業IPO第一股 傳智教育(003032)深交所上市

1月12日,國內IT職業培訓行業頭部企業——江蘇傳智播客教育科技股份有限公司(003032)正式在深交所中小板掛牌上市。此次傳智教育公開發行A股4024.4750萬股,發行價8.46 元/股,扣除發行費后募資凈額為29165.11萬元。

2016年11月傳智教育曾掛牌新三板,隨後於2018年7月終止掛牌。

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今日銀行理財新品以固定收益類為主,建設銀行、廣州農商行、珠海華潤銀行等有混合類產品發售。

幾款新發混合類理財產品在中國理財網未披露業績比較基準。據建設銀行北京市分行此前公告,「乾元-升益鑫」標準資產組合型系列理財產品未投資非標準化債權及股權類資產,銷售區域為北京市。

四川天府銀行「熊貓理財」潤利系列D計劃理財產品91期子產品說明書顯示,該理財產品託管人為寧波銀行,託管費由託管銀行收取,每日計提,費率為 0.01%;固定管理費由天府銀行收取,每日計提,費率為 0.50%。此外,產品計提100%超額業績報酬,銷售區域為四川、貴州。

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1、證監會今年首罰:兩人用196個賬戶操控股價 虧逾3億 被罰百萬

近日,證監會公布2021年第一份行政處罰和市場禁入決定書,熊模昌、吳國榮因操縱華平股份(300074)股票價格,利用196個賬戶虧損3.24億元。熊模昌被給予警告,合計處以205萬元罰款;吳國榮被給予警告,合計處以185萬元罰款,並被採取3年證券市場禁入措施。

【機警點評】

一直以來,個人投資者對市場上所謂的莊家存在強烈的迷信。這個案例告訴我們,即使用巨額資金操縱股價,一樣會面臨虧損。希望個人投資者建立價值投資理念,用長期行為代替短期行為。

2、中來股份(300393)理財產品「踩雷」新進展 已委託律師提起訴訟或仲裁

1月12日,中來股份(300393)公告稱,針對公司認購的私募基金事項,公司擬向基金管理人泓盛資產管理(深圳)有限公司、深圳前海正帆投資管理有限公司及基金託管人申萬宏源證券、國泰君安證券以及差額補足義務人李萍萍、李祥,提起訴訟或仲裁。

中來股份表示,仲裁及訴訟結果、時間、以及後續執行結果等均存在較大的不確定性,可能存在損失剩餘全部本金的風險。2020年第四季度,中來股份凈利潤出現虧損,理財虧損的資金來源為從A股市場募集而來的閑置資金,或有可能對後續該公司的再融資產生影響。

【機警點評】

此次,中來股份購買的私募基金大幅虧損,源於4隻私募基金產品均重倉了濟民製藥(603222)。自2020年6月至12月,濟民製藥已累計下跌72.41%。

這個案例給個人普通投資者一個警示——避免購買槓桿產品。

中來股份購買的騰龍1號、騰龍4號均為結構化產品,分為優先順序和劣后級,槓桿比例為1:1。中來股份認購的是優先順序,保底收益10%/年。理論上,產品的虧損由劣后級承擔,優先順序收益不受影響。但當個股連續跌停,喪失流動性時,優先順序也面臨虧損。

在這個案例中,產品槓桿比例是1:1,即當個股下跌50%時,劣后資金便損失100%。而從2020年6月至12月,濟民製藥已累計下跌72.41%,即劣后資金虧無可虧,優先資金必然受到影響。

3、同業存單計劃發行量增長真相:股份行結構性存款壓降 民營銀行存款減少

截至1月12日,包括浦發銀行等7家股份行、富民銀行等7家民營銀行同業存單發行計劃顯示,其中13家銀行今年計劃發行量較去年有所增長,最高漲幅為100%,僅招商銀行發行量較低,但均嚴格控制在監管要求的同業負債不超過總負債1/3範圍內。多家銀行表示,將繼續推進同業資金從線下向線上轉移。

同業存單計劃發行量的增長,一方面源於銀行總負債的增長;另一方面,對於股份行、民營銀行來說也有特定原因,股份行在結構性存款壓降后,缺乏較為穩定的負債,需要同業存單來管理流動性;民營銀行創新性存款產品、互聯網平台吸儲行為被規範后,負債難度進一步加大。

【機警點評】

1月8日,央行行長易綱在談及2021年金融領域熱點問題時提到,要推動存款利率市場化,穩定銀行負債成本。

銀行計息負債的來源包括向央行借款、拆入資金、同業存放、賣出回購、應付債券、吸收存款,其中60%以上為企業和居民存款。

為了促進存款成本分化,降低綜合存款成本,就需要對銀行的計息負債進行結構性調整,其中就包括壓降活期創新產品及結構化產品的規模,使吸儲成本降低;同時,增加同業存單發行量。

對於民營銀行而言,受制於負債總規模以及同業負債不超過總負債1/3的紅線,對存款結構進行調整的騰挪空間有限,在活期創新產品及結構化產品壓降后,穩定負債難度加大,資產端利率(貸款利率)下降空間有限,同業競爭壓力較大,息差收入可能受到影響。

可以預見,銀行板塊個股的走勢將分化,馬太效應更加明顯。投資者在投資銀行板塊個股時,需仔細分析。

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1、銀保監會:保險資管公司根據監管評級將被劃分為A、B、C、D四類機構

1月12日,銀保監會對外發布《保險資產管理公司監管評級暫行辦法》,主要內容包括:明確評級要素;明確評級方法;規定組織實施程序;加強評級結果使用。根據監管評級得分,保險資管公司將被劃分為A、B、C、D四類機構。對於不同類型機構,監管部門將在市場准入、業務範圍、產品創新、現場檢查等方面採取差異化的監管措施。如,A類機構將獲適當支持,C、D類機構被加強監管力度。

2、央行:債券市場應建立相對統一的債券賬戶體系或登記託管體系

1月12日,中國人民銀行金融研究所所長周誠君2021年第六屆中國債券論壇上指出,債券市場應建立相對統一的債券賬戶體系或登記託管體系,以實現債券在不同賬戶間的轉移和市場上的自由流動。統一的債券賬戶結構上表現為,所有的債券由一個超級機構負責最終的登記託管,與最終登記託管體系對應的是建立多級賬戶體系,形成一級託管賬戶下的若干子賬戶。

3、央行上海總部:穩妥實施好房地產貸款集中度管理要求,合理控制房貸規模

日前,央行上海總部召開2021年上海貨幣信貸工作會議,會議強調,發揮好各類結構性貨幣政策工具精準滴灌作用,推動上海地區信貸結構優化調整,持續加大對科技創新、小微企業和綠色發展等重點領域信貸支持。穩妥實施好房地產貸款集中度管理要求,合理控制房地產貸款規模。

4、91家人身保險公司分級監管:銀保監會直接監管39家,屬地管理52家

1月12日,中國銀保監會研究制定了《人身保險公司監管主體職責改革方案》。《方案》綜合考慮公司重要性、資產規模、風險狀況等指標,將91家人身保險公司劃分為銀保監會直接監管和銀保監局屬地監管兩類。其中,銀保監會直接監管公司39家,銀保監局屬地監管公司52家。

5、太保安聯股東變更后換帥:馬欣獲批擔任董事長

日前,銀保監會發布行政許可信息,馬欣獲批擔任太保安聯健康董事長一職。

此前,太保集團發布關於董事會秘書變更公告稱,馬欣因工作分工變化不再擔任太保集團董事會秘書職務,但在接任者蘇少軍任職資格獲監管批准前,馬欣將繼續履行董事會秘書的相關職責。

去年12月30日,銀保監會批准德國安聯保險集團將所持有的太保安聯股份轉讓給太保集團和太保壽險。轉讓完成後,太保集團持有太保安聯14.46億股股份,占太保安聯總股份的85.051%;太保壽險持有公司2.54億股股份,占太保安聯總股份的14.949%;德國安聯保險集團不再持有太保安聯股份。

(綜自21世紀經濟報道、銀保監會官網、國家發展改革委官網、證券日報、澎湃新聞、紅星新聞、財聯社、藍鯨財經、上海證券報等,21理財課題組綜合整理報道)

(播音員:Echo)

(實習研究員:林芷琦、曾卓)

(作者:丁盡勉,薛茹雲 編輯:湯懿蘭)