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A股暴漲誰在瘋狂掃貨:北向資金、新基金、融資客跑步進場

原標題:A股暴漲誰在瘋狂掃貨:北向資金、新基金、融資客跑步進場

1月12日,經過一日的回調之後,A股三大股指吹響反攻號角,滬指一舉站上3600點。

至1月12日收盤,上證綜指漲2.18%,報3608.34點;科創50指數漲1.05%,報1405.22點;深證成指漲2.28%,報15460.03點;創業板指漲2.83%,報3180.35點。

指數暴漲的背後是資金的積極入場,主力資金、北向資金、公募、融資客等無一不在跑步入場。

主力資金青睞券商股

從成交金額來看,滬深兩市成交總額10903億元,較前一交易日的12118億元減少1215億元。其中,滬市成交4858億元,比上一交易日5269億元減少411億元,深市成交6045億元。儘管如此,兩市成交金額已經連續七個交易日保持萬億以上,回溯近半年數據,這樣的等量級曾出現在去年7月份。

統計顯示,滬深兩市主力資金在1月12日凈流入30.7億元,從行業板塊來看,申萬所屬的28個一級行業,有10個行業板塊主力資金呈現凈流入。其中,非銀金融、國防軍工、銀行、機械設備、家用電器行業板塊主力資金凈流入居前,凈流入金額分別為112.67億元、11.52億元、10.82億元、8.35億元、5.92億元。

細分來看,券商板塊一騎絕塵。Wind數據顯示,1月12日,主力資金全天凈流入券商板塊98.09億元,位居第二位的是酒類板塊,凈流入57.2億元。券商股也迎來久違的普漲行情。截至1月12日收盤,東方財富(300059)大漲15.59%,錦龍股份(000712)、招商證券(600999)漲停,中信證券(600030)收漲9.39%,49家券商概念股中15隻股漲幅超過5%。

國泰君安證券認為,券商板塊在經歷半年的盤整后估值性價比顯露,2020年預測市盈率略低於過去10年均值水平。增量資金入市、市場交投放大、賺錢效應抬升,將共振形成正反饋強化券商行情,券商板塊的超額收益有進一步擴張空間。

北向資金連續5日凈流入

北向資金1月12日凈買入84.5億元,其中,滬股通凈流入39.87億元,深股通凈流入44.58億元。截至目前,北向資金已經連續五日凈流入,合計凈額達到334.51億元。而2021年以來北向資金凈流入額為284.66億元。

滬深股通前十大活躍個股方面,三一重工(600031)凈買入7.09億,贛鋒鋰業(002460)凈買入4.54億,恩捷股份(002812)凈買入4.43億,招商銀行(600036)獲凈買入4億元。

凈流出方面,立訊精密(002475)遭北向資金拋售最多,達5.23億元。比亞迪(002594)和伊利股份(600887)也凈流出超2億元。

回顧上周北向資金的動作,從行業來看,Wind數據顯示,北向資金凈買入金額排名靠前的行業包括銀行、非銀行金融、基礎化工、建材、計算機。也就是說,北向資金重點加倉金融股,合計加倉73.7億元,占當周凈買入總額的37.4%。而賣出金額排名靠前的行業是食品飲料、電子、醫藥、通信以及建築。其中,在周凈賣出前20股票中,白酒股佔據了4席。

爆款基金頻現

招商證券的統計顯示,2021年第一周,新成立偏股類公募基金髮行規模達到780億份,為2020年以來單周規模的次高水平。目前正在發行和計劃1月開始募集的近80隻。

數據顯示,1月4日至8日5個交易日內,8隻主動偏股基金一日售罄。按最終合併發行份額看,其中5隻基金成立規模超百億元。

而在1月11日,也就是新年新基金髮行第二周的第一天,共有27隻基金集中發行。其中5隻爆款基金全部一日售罄,當日合計認購量超1100億元。

東方財富Choice數據顯示,今年1月基金的平均發行份額刷新記錄。截至1月12日,月內基金平均發行份額創2013年以來新高,達到82.50億元。歷史數據來看,今年1月平均發行份額在近十年排在第三位,僅次於2013年的3月和5月。而這兩個月份平均發行規模突出的原因,則是由於有基金公司分別在這兩個月發行了大規模的貨幣基金所致。

招商證券認為,總體來看,目前居民申購基金熱情仍高漲,假設正在發行和計劃1月開始募集的基金中50隻能夠在1月成立,平均發行份額按照過去2年的平均水平估算,則保守估計1月新發基金規模可能達到2300億元。

融資客抱團

兩融數據顯示,槓桿資金同樣表現積極。

截至1月11日,滬市兩融餘額8828.43億元,較前一交易日增加2.10億元;深市兩融餘額7908.00億元,較前一交易日增加8.33億元;兩市兩融餘額合計16736.43億元,較前一交易日增加10.43億元。

數據顯示,到1月11日,今年以來融資餘額增加了443.56億元。去年底,融資餘額為14820.24億,到1月11日已增加到15263.8億。

值得一提的是,11日的15263.8億融資餘額,也創出了2015年7月以來的新高。

從行業方面看,1月11日,在申萬一級的28個行業中,有18個行業被融資客凈買入,其中,電子、電氣設備、有色金屬等三行業凈買入額均超6億元,合計30.02億元。

1月11日共有1663隻個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的三隻個股分別是:東方財富買入額為19.77億元;京東方(000725)A買入額為18.86億元;比亞迪買入額為17.44億元。

融資客也在加倉機構抱團股。數據顯示,1月以來機構抱團股合計獲得融資凈買入287億元,占融資客月內凈買入總額的六成以上。寧德時代(300750)、中國平安(601318)、隆基股份(601012)、愛爾眼科(300015)等股獲融資客凈買入額居前,其中寧德時代獲融資加倉22億元居首。

展望後市,寶盈基金認為,春季期間市場往往有較好表現,尤其是在春季長假后的20個交易日,主要指數皆有較好表現,成長明顯佔優。核心原因包括流動性最為寬鬆的季節,信貸、社融均在一季度投放高峰期;企業存款活期化;預熱「兩會」,對「兩會」政策的期待等。

乳酪基金創始人、基金經理庄宏東表示,對未來的A股市場,保持積極樂觀的情緒。但對一些熱門板塊如白酒的投資則越來越保守。與此同時,乳酪基金目前繼續長期看好兩方面投資機會。一是在消費升級、居民消費水平不斷提高的邏輯下,景氣度確定的行業,如家電、醫藥行業等;二是目前估值合理、在經濟逐季度復甦背景下配置價值凸顯的行業,如保險、股份制銀行、地產龍頭等。