科技 新浪科技 上海農商行上會在即! A股第9家上市農商行要來了?

上海農商行上會在即! A股第9家上市農商行要來了?

原標題:上海農商行上會在即! A股第9家上市農商行要來了?

排隊兩年後,上海農商行的IPO之路終於走到了發審會的門前。

11月20日晚間,證監會官網披露,第十八屆發行審核委員會將於11月26日召開今年第169次發審會,審議包括上海農商行在內的四家公司的首發事項。

如果上海農商行此次順利過會,並在年內完成上市,將成為今年A股第二家上市銀行,也將成為我國第十家上市農商行。

根據此前7月8日更新的IPO招股說明書顯示,上海農商銀行擬公開發行股票數量不低於9.64億股,且不超過28.93億股。發行所募集的資金扣除發行費用后,將全部用於補充該行核心一級資本,提高資本充足水平。

第三大農商行

上海農商行官網顯示,該行成立於2005年8月,是由國資控股、總部設在上海的法人銀行,是全國首家在農信基礎上改製成立的省級股份制商業銀行。目前註冊資本為86.8億元人民幣,營業網點360餘家,員工總數超7000人。

根據今年二季報顯示,截至2020年6月末,該行資產總額達9564.53億元。而這一規模在農商行中排第三位,僅次於資產規模超萬億的重慶農商行和北京農商行。

從資本充足率來看,該行上半年末資本充足率為14.52%,核心一級資本充足率和一級資本充足率均為11.70%,同期均處於同業前列。但要注意的是,根據招股書顯示,從2018年開始,該行資本充足指標有持續下降的趨勢。如果成功實現IPO,無疑將有效遏制這種勢頭。

此外,今年上半年,該行實現營收104.46億元,同比增長3.12%;凈利潤41.79億元,同比下降2.27%。

值得關注的是,該行近年來全力推動零售業務二次轉型發展,業務結構有所優化,其中個人消費貸發展迅猛。數據顯示,2019年末,該行個人消費貸款餘額達168.59億元,較上年暴增321.69%。

為上市持續優化股權結構

在上海農商行的上市之路上,股權結構無疑是最大的「攔路虎」。

根據《中國銀保監會農村中小銀行機構行政許可事項實施辦法》相關要求,單個境內非金融機構/非銀行金融機構及其關聯方合計投資入股比例不得超過農村商業銀行股本總額的10%。

而根據招股書顯示,截至2019年末,上海國有資產經營有限公司、中國遠洋海運集團、寶山鋼鐵股份有限公司並列為上海農商行第一大股東,均持股9.22%。其中,上海國有資產經營有限公司與其關聯方、一致行動人上海國際集團、上海國際集團資產管理等合併持有該行18.46%股份。顯然,這不符合監管要求。

早在2019年6月,上海銀保監局在批複同意上海農商行IPO時,就明確要求該行在正式A股上市前,必須完成股權問題的整改工作。

時隔一年後,上海農商銀行股權迎來重大變變更。2020年7月6日,上海銀保監局同意上海久事(集團)有限公司受讓上海國際集團持有的上海農商行4.13億股股份,受讓上海國際集團資管持有該行的3.20億股股份。

股權變更后,久事集團持有上海農商行7.34億股股份,持股8.45%。這意味著上海國有資產經營有限公司與其關聯方、一致行動人持有該行的股份比例降至10.01%。

第11家上市農商行?

當前,A股候場銀行有18家,其中包括瑞豐農商行、廈門農商行、亳州葯都農商行、海安農商行、崑山農商行、大豐農商行、馬鞍山農商行、廣州農商行、南海農商行、順德農商行和上海農商行等11家農商行。

而此前我國已有重慶農商行、廣州農商行、青島農商行、紫金農商行、常熟農商行、九台農商行、無錫農商行、蘇州農商行、江陰農商行、張家港農商行等10家農商行成功登陸資本市場。其中,重慶農商行實現A+H股上市,九台農商行、廣州農商行為H股上市,其餘均為A股上市銀行。

如果上海農商行順利過會,將成為第9家A股上市農商行,或有望成為我國第11家登陸資本市場的農商行。

此前6月份,東莞農商行已正式向港交所提交上市申請,但目前並未披露先關進展。

(作者:家俊輝 編輯:李伊琳)