科技 新浪科技 羅蘭貝格報告:U型反彈后,「后疫情時代」汽車行業將走向何方?

羅蘭貝格報告:U型反彈后,「后疫情時代」汽車行業將走向何方?

原標題:羅蘭貝格報告:U型反彈后,「后疫情時代」汽車行業將走向何方?

疫情或將導致2020年中國汽車市場出現8%-10%的負增長,但迅速反彈下,長期仍向好。

對於汽車行業而言,2020是不平凡的一年。

這一年,在新冠疫情和宏觀經濟形勢等複雜外部條件下,全球汽車市場及汽車產業均受到了不小的衝擊和挑戰。但與此同時,新興技術加速應用,汽車行業電動化、智能化、網聯化、共享化新四化(M.A.D.E.)的趨勢也愈發顯著,行業迎來了前所未有的機遇。

11月21日,在由21世紀經濟報道主辦的2020中國汽車新創峰會上,國際知名管理諮詢公司羅蘭貝格與21世紀經濟報道聯合發布了《2020中國智能電動汽車發展報告》(下稱「報告」),對今年的汽車市場進行了總結,並對未來的汽車產業發展進行了展望。

羅蘭貝格全球高級合伙人、大中華區副總裁鄭贇在解讀報告時指出,疫情或將導致2020年中國汽車市場出現8%-10%的負增長,但迅速反彈下,長期仍向好,而在疫情和宏觀經濟形勢的影響下,全球汽車產業技術將面臨更加複雜的發展態勢。

整體而言,全球汽車市場均處於不斷顛覆的過程中,而中國將保持世界汽車顛覆創新領頭羊的地位。展望未來,軟體定義汽車下智能網聯汽車將加速發展,帶來產業鏈價值的重新分配;電動化進程也將從量變跨越到質變,羅蘭貝格預計到2025年,中國新能源新車銷量將達到570萬輛,並開始步入成熟發展階段。

羅蘭貝格全球高級合伙人、大中華區副總裁鄭贇羅蘭貝格全球高級合伙人、大中華區副總裁鄭贇

「后疫情時代」汽車行業新動態

在個人收入水平不斷提高、產品供應逐漸豐富以及汽車行業鼓勵政策的推動下,中國新車銷售一直處於快速增長時期。不過,自2018年以來,受宏觀經濟增長放緩、需求透支和新冠疫情的影響,總體市場進入了結構性調整的不穩定過渡期。

羅蘭貝格報告指出,中國汽車市場的發展正在邁入「新常態」,儘管在新冠疫情爆發之後,汽車銷量預計短期內將呈現「U型」態勢,但長期依然將穩定增長。

報告預計,2020年中國汽車銷量將下降8%-10%左右,但2021年市場有望反彈10%-12%,而從2022-2025年的中長期來看,中國汽車銷量有望實現最高4%的複合年均增長率。

「如果說未來GDP的增長速度是定在4%、5%、6%這三個場景,相對應地,我們認為中國汽車銷量的增幅會是2%、3%、4%。」鄭贇表示。

b080-kefmphc2929977.jpg

在汽車銷售之外,「后疫情時代」汽車產業技術的發展也將進入「新常態」。羅蘭貝格指出,新冠疫情危機后,全球技術呈現研發支出減弱的趨勢,各個地區的產業技術投資強度都有所減弱。

不過,風險與機遇並存,同時出現再分配的跡象,某些特定產業也有望從新冠危機中受益,技術迭代變快,落地應用提速。

而在「后疫情時代」,不同的宏觀經濟和自由貿易形勢都將影響汽車行業的形勢:貿易自由度變化趨勢,國內大循環為主、國內國際雙循環趨勢下,部分產業領域逐步脫離全球化發展,或影響全球創新的規模、效率、速度和成本。

e28e-kefmphc2929993.jpg

報告指出,未來幾年時間內,全球化與貿易自由度仍將存在高度不確定性,也將導致全球貿易與技術競爭存在高度不確定性,企業需要做好準備,尤其是在商業模式、企業戰略和運營設置方面。

軟體定義汽車加速智能網聯發展

展望未來,汽車產業仍處於不斷的顛覆與變革之中,尤其是中國。由於在用戶偏好、政策、基礎設施與技術投入上始終處於全球變革的先鋒,羅蘭貝格認為中國將繼續保持世界汽車顛覆創新領頭羊的地位。

在「軟體定義汽車」之下,車企與供應商將迎來下一階段的轉型:開始向軟體驅動——從設計開發到組織運作,企業將進行全面轉型,以應對集成複雜度的提升和技術創新。

車企進行向軟體驅動轉型的必要性在於,當下軟體驅動的創新領域已經涵蓋了汽車互聯功能、自動駕駛、動力總成電氣化等各個方面,然而企業現有的管理體系、組織架構和業務流程仍圍繞硬體而設計,當下,端到端的軟體架構管理方式仍不清晰。

報告指出,向軟體驅動全面轉型意味著,車企和供應商需要制定清晰的IP與make-or-buy策略,調整組織運作方式(尤其是電子電氣架構和軟體架構的職能職責)、重新定義軟體開發和迭代過程,並持續更新與升級軟體功能特性。

在整車設計方式和商業模式上,車企也將進行創新,由電子電氣架構引領全新的整車架構與集成,主機廠未來將打造支持服務生態的軟體平台。

自動駕駛是顛覆「風暴」的中心

業內的已有共識是,汽車行業將面臨「新四化」的顛覆性趨勢,聚焦智能汽車,產業鏈價值的轉移也相伴而生。

而在「新四化」浪潮中,自動駕駛將是顛覆「風暴」的中心。「如果說未來有某一個趨勢會在一定程度上完全顛覆現有的價值分配,我們認為一定是自動駕駛。」鄭贇表示。

羅蘭貝格預計,2030年自動駕駛車端系統的市場規模將達5000億元。其中,晶元、感測器和軟體演算法是主要貢獻者,市場規模分別預計可達1480億元、1308億元、917億元。

d4a9-kefmphc2929994.jpg

報告指出,隨著自動駕駛的發展,汽車的核心部件價值將從通訊和傳統低性能感測器轉向計算平台、演算法和感測器。其中,晶元將受益於算力要求的指數級爆發,自身規模將持續增長,而在自動駕駛技術從L2向L3的發展階段,演算法將迎來核心突破期,L4- L5階段演算法則將逐步固化,至於感測器,L3以下以數量和性能提升為主,L3開始引入量產激光雷達,促使市場規模快速增長。

自動駕駛潛力巨大,商業化路線也逐漸清晰,不過鄭贇同時指出,當前階段自動駕駛仍面臨技術水平等瓶頸,在相當長的一段時間之內,主要還將以場景化自動駕駛的狀態出現。「從商業模式、技術水平、基礎建設以及相應的政策支撐等等,這些不同的維度上還需要齊頭並進。」鄭贇表示。 

新能源汽車發展與充換電體系建立

新能源汽車是未來汽車產業的確定性發展方向。在數年的推進之下,羅蘭貝格報告預計,到2025年,中國新能源汽車銷量將達到570萬輛,乘用車和商用車滲透率分別達21%和14%。

報告認為,2018-2025年仍將是向新能源汽車的過渡階段,市場總體仍由政策驅動,但政策的重點有所轉移(逐步撤銷補貼的同時,在供應側提出了更多要求),而隨著電池技術成熟,總體擁車成本更低,中國市場新能源汽車產品的供給也逐漸豐富,新能源汽車將迎來發展的轉折點——

2025年後,新能源汽車將進入成熟發展階段,消費者會推動接下來的增長。報告預計,2030年新能源汽車銷量將達1190萬輛,乘用車和商用車的滲透率將分別達40%和20%。

fef3-kefmphc2930008.jpg

新能源汽車的發展離不開充換電體系的建設,在最新的新能源汽車產業規劃中,充換電基礎設施建設也被作為推動新能源汽車未來高質量發展的核心動力之一。

羅蘭貝格報告預計,中國充電樁市場在未來五年內將快速增長,2025年保有量有望達到761萬台(複合年均增長率33%),私樁市場份額、直流充電方式和區域覆蓋度將不斷增加。

鄭贇表示,從2014年開始,充換電行業經歷了初步的蓬勃發展和整合期,現在開始進入質量驅動期,支持性國家政策、新能源汽車保有量增長和充電樁技術改進成為市場的三大驅動因素,而在這些因素驅動下,新進入者也將迎來機遇。

在充電行業產業鏈中,羅蘭貝格報告認為,價值重點正在向下游轉移,平台作為新興趨勢,正在進入快速發展期,儘管依然存在盈利性與各方利益分配的問題;而上游的充電樁生產行業目前玩家數量眾多,未來將進一步整合,行業領先企業正在尋找差異化優勢定位,大功率技術將成為重要技術方向。

對於今年被政策認可的換電行業,報告認為目前仍處於發展初期,近期受政策鼓勵將迎來發展提速,在車輛類型、玩家類型、商業模式等方面實現變革,中短期將成為重要的能量補充方式。

如何挖掘全新價值高地?

「后疫情時代」的汽車時代更是充滿了機遇與挑戰,羅蘭貝格報告建議行業從業者及政策制定者積極面對未來,挖掘全新價值高地,推進企業轉型,實現強鏈補鏈。

面對存量博弈的行業未來,報告指出,當前以規模效應取勝的業務模式未來將不再有效,行業玩家需要尋找新的商業模式以獲得新的增長動能。

同時,智能網聯與電氣化產品的創新和商業模式的演進,將帶來零部件價值構成的巨大轉變,主機廠與供應商需為新技術和新商業模式投入更多資源。在「新四化」趨勢下,企業管理與業務能力將被重塑,尤其對軟體工程領域的需求將越來越迫切。

可以想見的是,隨著價值的轉移和再分配,傳統玩家和新進入者都需憑藉各自獨特優勢實現轉型,行業全新競爭格局正在形成,而面對亟待補強的產業鏈,各主機廠和供應商的角色也將重新定位。

從頂層設計的角度,在避免出現價值鏈短板的大前提下,應重點推進強鏈補鏈,以現有優勢價值鏈能力為核心牽引,實現綜合能力塑造與短板補齊。

報告指出,頂層助力是強鏈補鏈的重要出發點與動能來源,國家與地方政府需以終為始,從產業發展目標與終局出發,提升重視度,制定詳盡的產業發展規劃與路線圖,形成高階指引。

在具體規劃中,頭部牽引將作為產業進步的主要途徑。已在特定產業鏈環節形成技術和規模優勢的頭部玩家或新興勢力,應以局部帶動整體,以強鏈帶動弱鏈,充分發揮行業帶頭人作用。

積極應用則是實現商業化的關鍵環節。報告提出,對於已取得一定成果、可實現初步商業化的傳統弱鏈環節,應積極引導相關產品的商業化應用,對產品與技術進行持續優化改進,促成良性的正循環,不斷提升競爭力。

(作者:彭蘇平 編輯:張若思)