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Snowflake公佈首次公開發行定價

加州聖馬特奧--(美國商業資訊)--雲端資料平臺Snowflake今天公佈其2800萬股A股普通股首次公開發行的定價,對公眾的價格為每股120.00美元。

其股票預計於2020年9月16日開始在紐約證券交易所交易,股票代碼為“SNOW”,發行預計於2020年9月18日交割,須符合慣常交割條件。此外,Snowflake已授予承銷商按首次公開發行定價最多超額認購420萬股A股普通股的30天選擇權,減去承銷折扣和佣金。

高盛有限責任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(J.P. Morgan)、Allen & Company LLC和花旗集團(Citigroup)擔任此次發行的主辦承銷商。瑞士信貸(Credit Suisse)、巴克萊(Barclays)、德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities)、瑞穗證券(Mizuho Securities)和Truist Securities擔任此次發行的承銷商,以及BTIG、Canaccord Genuity、Capital One Securities、Cowen、D.A. Davidson & Co.、JMP Securities、Oppenheimer & Co.、Piper Sandler、Stifel、Academy Securities、Loop Capital Markets、Ramirez & Co., Inc.和Siebert Williams Shank擔任此次發行的協辦承銷商。

此次發行僅透過招股說明書的方式進行。最終招股說明書副本(可供使用時)可從以下機構獲取:高盛有限責任公司(Goldman Sachs & Co. LLC),收件人:Prospectus Department,地址:200 West Street, New York, NY 10282,電話:(866) 471-2526,傳真:(212) 902-9316 或電郵:prospectus-ny@ny.email.gs.com;摩根士丹利有限公司(Morgan Stanley & Co. LLC),收件人:Prospectus Department,地址:180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014;摩根大通證券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC),由Broadridge Financial Solutions轉交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,電郵:prospectus-eq_fi@jpmorgan.com 或電話:(866) 803-9204;Allen & Company LLC,收件人:Prospectus Department,地址:711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, NY 10022,電話:(212) 339-2696或電郵:allenprospectus@allenco.com;或花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.),由Broadridge Financial Solutions轉交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,電話:(800) 831-9146。

與這些證券的出售有關的登記聲明已遞交給美國證券交易委員會,並已由其宣佈生效。本新聞稿並不構成有關這些證券的出售要約或購買要約請求,若在任何州或司法管轄區,依照證券法在登記或具有資格之前,此等要約、請求或出售行為屬違法行為,則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。

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