財經 北京新浪網 處方葯折扣平台GoodRx衝刺美股:銀湖1億美元加持

處方葯折扣平台GoodRx衝刺美股:銀湖1億美元加持

雷帝網雷建平 9月16日報導

美國處方藥折扣平台GoodRx(股票代碼為GDRX)日前向美國SEC更新招股書,準備在美國納斯達克上市。

GoodRx發行價為24到28美元,準備發行34,615,384股,GoodRx募集資金總規模最高為9.688億美元。

這其中,GoodRx出售23,422,727股,現有股東出售11,192,657股。也就是說,GoodRx的現有股東最高可套現超3億美元。

GoodRx此次上市獲得了Silver Lake(銀湖資本)的加持,在此次IPO過程中,Silver Lake同意將其投資1億美元。

上半年凈利為5468萬美元

GoodRx的盈利之道是尋找低價處方藥,GoodRx聯合創始人Doug Hirsch發現在條件不變情形下,原有保費上漲,收費越來越高,用戶需要支付的賬單金額越來越大。但患者能得到的醫療服務卻越來越少。

與中國環境不同,美國問診費用的高昂以及處方藥價格的昂貴,使得約30%處方被擱置。美國人中大約有高達2/3的人因為花費高昂的原因避免或者延遲購買處方藥。此外,美國本身有著1/4的人群並沒有初級保健醫生。

每一年,一個典型的美國家庭,在醫療保險和自付費用上支出高達5000美元。因此,GoodRx的初心是為每一個美國人提供負擔得起的醫療服務。

GoodRx還在2019年其收購了HeyDoctor,為用戶提供遠程醫療服務。並在2020年推出GoodRx Telehealth Marketplace項目,引入第三方醫療服務提供商為用戶提供服務。

GoodRx還2020年8月底以6010萬美元的價格收購了為零售連鎖店提供處方管理服務的Scriptcycle。

招股書顯示,GoodRx在2016年、2017年、2018年、2019年的營收分別為9937萬美元、1.57億美元、2.5億美元、3.88億美元;GoodRx在2020年上半年營收為2.57億美元,上年同期的營收為1.73億美元。

GoodRx在2016年、2017年、2018年、2019年的凈利潤分別為891萬美元、2877萬美元、4379萬美元、6605萬美元;GoodRx在2020年上半年的凈利潤為5468萬美元,上年同期的凈利潤為3120萬美元。

Silver Lake是大股東

IPO前,Silver Lake持股35.5%,為大股東, Francisco Partners持股為23.7%;Spectrum持股為15.4%,Idea Men, LLC持股為17.9%。

IPO後,Silver Lake持股為33.8%,有36.2%的投票權, Francisco Partners持股為22.1%,有24.2%的投票權;

Spectrum持股為12.5%,有13.8%的投票權;Idea Men, LLC持股為15.6%,有17.2%的投票權。

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