財經 北京新浪網 香港IPO新股: 10家即將上市 包括中通、華住、明源雲、樂享等

香港IPO新股: 10家即將上市 包括中通、華住、明源雲、樂享等

  來源:瑞恩資本 RyanbenCapital

  9月份已經過半,上半月有4家新股上市,包括市場大熱的農夫山泉(09633.HK)、中概股第二上市的百勝中國(09987.HK)、來自澳門的濠江機電(01408.HK)和來自東莞的科利實業(01455.HK)。

  截止至目前(9月16日),2020年香 港已有95家新上市公司。

  最近又有10家企業,已通過港交所的上市聆訊,正在準備招股、準備上市中,預期將陸續在9月、10月上市。

  這10家新上市公司中,有8家來自內地,1家來自香 港,1家來自馬來西亞。

  1.福祿控股(02101.HK),預計9月18日上市

  招銀國際為其獨家保薦人。

  福祿控股,來自湖北武漢,根據弗若斯特沙利文的資料,其是中國最大的第三方虛擬商品及服務平台運營商。

  福祿控股是次IPO計劃發售1億股,招股價介乎6.9港元至8.9港元,募資最多8.9億港元。預期9月18日在香 港掛牌上市。

  2.華住集團(01179.HK),預計9月22日在香 港第二上市

  高盛、招銀國際為其聯合保薦人。

  華住集團,來自上海,是一家業務覆蓋全球的領先且發展迅速的中國多品牌酒店集團。根據弗若斯特沙利文的資料,截至2019年底,以經營的酒店客房數量計,為中國第二大及全球第九大的酒店集團。

  華住集團(HTHT),於2010年3月26日在納斯達克全球精選市場掛牌上市。

  華住集團是次IPO,擬發售2,042.215萬股普通股,最高定價為每股368港元,預期最多募資可達75.15億港元。

  3.樂享互動(06988.HK),預計9月23日上市

  中信建投、招商證券、交銀國際為其聯合保薦人。

  樂享互動,來自北京,成立於2008年,是中國的效果類自媒體營銷服務提供商,利用商業智能技術為行業客戶及自媒體發佈者提供服務。按2019年收入計,在中國效果類自媒體營銷服務中排名第一,所佔市場份額為1.5%。

  樂享互動是次IPO,擬發售約5.44億股,招股價介乎2.14港元至3.21港元,募資最多17.45億港元。預期9月23日在香 港掛牌上市。

  4.明源雲(00909.HK),預計9月25日上市

  中金公司、花旗為其聯席保薦人。

  明源雲,來自深圳,成立於2003年,專注於為中國房地產開發商及房地產產業鏈其他產業參與者提供企業級ERP解決方案及SaaS產品。根據弗若斯特沙利文,其為中國房地產開發商的第一大軟體解決方案提供商,按2019年的收入計,其佔有18.5%的市場份額。

  明源雲是次IPO,擬發售約3.74億股,招股價介乎15港元至16.5港元,募資最多61.7億港元。預期9月25日在香 港掛牌上市。

  5.天任集團(01429.HK),預計9月29日上市

  同人融資為其獨家保薦人。

  天任集團,來自香 港,為一家擁有逾20年的經營歷史的模板工程分包商,集團在香 港的模板工程行業佔據穩固地位,並將自己定位為主要分包商之一。集團主要透過使用木材及夾板向客戶提供傳統模板。

  天任集團是次IPO,擬發售約4.00億股,招股價介乎0.35港元至0.44港元,募資最多1.76億港元。預期9月29日在香 港掛牌上市。

  6.中通快遞(02057.HK),預計9月29日在香 港第二上市

  高盛為其獨家保薦人。

  中通快遞,來自上海,是中國領先的快遞公司,成立於2002年,按總包裹量計是中國領先的快遞服務供貨商,2019年市佔率為19.1%,是中國規模化快遞企業中最年輕的企業,也是在通達系中規模最大、盈利能力最強的企業。

  中通快遞(ZTO),於2016年10月27日在紐交所掛牌。

  中通快遞是次IPO,擬發售4500萬股普通股,最高定價為每股268港元,預期9月22日定價,最多募資可達120.6億港元。

  7.再鼎醫藥 - B,預計最快9月下旬在香 港第二上市

  摩根大通、高盛、花旗為其聯合保薦人。

  再鼎醫藥,來自上海,作為一家立足中國、全球運營的創新型生物製藥公司,致力於為患者提供癌症、自體免疫及感染性疾病領域的創新藥物。

  再鼎醫藥(ZLAB),來自上海,於2017年9月20日在納斯達克掛牌上市。

  8.東軟教育科技,預計最快9月下旬上市

  中信證券為其獨家保薦人。

  東軟教育,來自遼寧大連,為中國領先的民辦IT高等教育服務提供商,專注於培養IT專業人才,主要提供全日制學歷高等教育服務、繼續教育服務和教育資源及數字工場這三類教育服務。目前運營大連東軟信息學院、成都東軟學院、廣東東軟學院這三所民辦學校。

  9.嘉和生物 -B,預計最快9月下旬上市

  高盛、摩根大通、富瑞金融 為其聯席保薦人。

  嘉和生物,來自上海,創立於2007年,為一家正在進入商業化階段的生物製藥公司,專注於腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化。公司的一體化生物製藥平台涵蓋探索、研究、臨床開發、CMC(化學、製造及控制)以及業務拓展等所有關鍵藥物開發功能。

  10.捷心隆控股,預計最快9月下旬上市

  博思融資為其獨家保薦人。

  捷心隆控股,來自馬來西亞,是中國及馬來西亞的無塵室牆壁及天花板系統以及無塵室設備供應商。根據弗若斯特沙利文報告,捷心隆控股在中國無塵室牆壁及天花板系統市場排名第八,市場份額為1.1%,而在馬來西亞無塵室產品市場則排名第二,2019年的市場份額為8.3%。