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浦發銀行房地產業不良貸款餘額2年半暴漲1455% 超上市股份行總和

  原標題:浦發銀行房地產業不良貸款餘額兩年半暴漲1455% 遠超上市股份行總和

  來源:新華融媒看財經

  記者 賀向軍 實習記者 李欣彤 

  在「房住不炒」的定位下,近年來,銀行業流入房地產的整體規模增速有所放緩,浦發銀行也不例外。今年上半年,該行投放到房地產業的貸款總額增速僅為7.92%,較去年全年增速下降近10個百分點。

  房地產業以資產質量優質而備受銀行青睞,但需要指出的是,浦發銀行房地產業的不良貸款餘額和不良率畸高。截至今年6月末,該行房地產業不良貸款餘額超過150億元,兩年半的時間激增1455%,不良率由2018年末的0.36%飆升至4.40%。而今年上半年,除浦發銀行外的8家A股上市股份行,房地產業貸款的平均不良率僅為0.25%。

  前段時間,浦發銀行因為12項違法違規事實,被銀保監會上海監管局罰款2100萬元一事引發業內轟動,其中一項違規事實涉及將同業資金違規投向「四證」不全的房地產項目。

  對於浦發銀行房地產業不良貸款增速較快,內控整改是否有效等方面,記者致電並致函浦發銀行媒體對接人,但截至發稿,未獲得任何回復。

  房地產業不良貸款步步攀升 兩年半激增1455%

  「從行業類別上看,房地產行業總體收益高、風險低,當經濟下行時屢次扮演救駕角色。」看懂研究院高級研究員程宇向記者表示,在實體行業資產收益率下行時,寬鬆資金更願意進入房地產行業,這反過來又導致房價上漲,資產收益率上升,形成自我強化。所以,目前來看,房地產在現階段是相對優質的資產。

  業內普遍認為房地產業為信貸風險較低的行業,而浦發銀行房地產業的不良貸款情況卻難言樂觀。

  統計數據顯示,A股上市的9家股份行中,浦發銀行的房地產業貸款規模排名第三,不良貸款規模及不良率穩居第一,更訝異的是,該行房地產業不良貸款規模已經超過了另外8家銀行房地產業不良貸款餘額的總和。

  近年來,浦發銀行房地產業貸款佔比一直較高,財報顯示,截至2019年末,房地產業為該行的第一大貸款行業,餘額3342.29億元,佔比8.41%。進入2020年,在政策要求銀行信貸扶持實體經濟,嚴禁違規流入房地產業的強監管舉措下,浦發銀行壓降了房地產業貸款規模的增速,房地產業也退位至該行的第二大貸款行業。截至6月末,該行房地產業貸款餘額3606.88億元,較年初增加7.92%,比該行去年全年房地產業貸款增速17.89%減少了近10個百分點。

  但在資產質量方面,浦發銀行房地產業不良貸款餘額的增速令人怎舌。2018年、2019年、2020年上半年,該行房地產業不良貸款率分別為0.36%、2.63%、4.40%,對應的不良貸款餘額依次為10.21億元、87.90億元、158.70億元,兩年半的時間暴漲1455%。

  記者統計了在A股上市的另外8家股份行發現,截至6月末,8家銀行房地產業的不良貸款規模一共只有110億元,平均不良貸款率僅為0.25%。其中民生銀行、招商銀行房地產業貸款規模分別為5031.02億元、4124.90億元,從行業貸款投放總額來看,浦發銀行房地產業貸款餘額遠低於上述兩家銀行,但對應的不良貸款餘額已經是其10倍有餘。財報顯示,截至6月末,招商銀行房地產業不良貸款餘額13.96億元,不良率0.34%,民生銀行房地產業的不良貸款餘額為12.62億元,不良率0.25%。

  「近年來商辦別墅、文旅等產品前期售價較高、但實際市場價值只有2-3折,一些資產管理公司利用這一特點,在獲得銀行5折貸款後,賺取其中的差價,然後再把資產丟給銀行處置。」對於部分銀行房地產業貸款不良率高企這一現象,優淘城總裁薛建雄告訴記者,由於大型國有銀行風控比較嚴格,出現資管公司通過此類項目進行套利的情況比較少,而是一些中等規模全國性銀行、省級銀行以及各城市行在向外擴張時,經驗不足,風控不嚴,被市場上大量資產公司鑽空子,最終導致房地產業不良率升高。

  「房地產業雖然是優質的資產,但能否做成真正對自己有利的資產組合,就是銀行自己的風控和管理能力的問題了。」程宇補充說道,當銀行在房地產領域里的不良率都能達到4.4%時,我們有理由懷疑該行的經營管理存在不審慎的行為。

  今年上半年,在銀行業面臨業績增長壓力的同時,浦發銀行頻頻領到監管罰單,諸多內控問題隨之暴露出來。

  8月中旬上海銀保監局發佈的一張行政處罰信息公開表,浦發銀行2013年至2018年因存在12項違法違規行為,被處以罰款共計2100萬元,其中一項違規事由涉及「同業投資資金違規投向」四證「不全的房地產項目」。

  成都分行「後遺症」殘留 浦發銀行資產質量堪憂

  對於房地產業不良貸款規模節節攀升,此前,聯合資信發佈的浦發銀行主體評級報告也做出了相應的解釋,「浦發銀行房地產業不良貸款率高於全行平均水平,主要是成都分行之前年度信貸投放風險暴露所致,剔除成都分行的因素,房地產業不良貸款率低於全行平均水平。」

  多年來,在股份行中多項指標名列前茅的浦發銀行在成都「摔了一跤」。

  2017年,浦發銀行成都分行涉及為掩蓋不良貸款,通過編造虛假用途、分拆授信、越權審批等手法,違規辦理信貸、同業、理財、信用證和保理等業務,向1493個空殼企業授信775億元,換取相關企業出資承擔浦發銀行成都分行不良貸款。

  2018年1月,中國銀監會四川監管局對浦發銀行成都分行作出行政處罰決定,對成都分行內控管理嚴重失效,授信管理違規,違規辦理信貸業務等嚴重違反審慎經營規則的違規行為依法查處,執行罰款4.62億元人民幣。

  伴隨成都分行風險事件的暴露,浦發銀行進一步嚴格不良貸款分類管理,夯實其資產質量基礎,但截至今年6月末,該行不良貸款率仍然是A股9家股份行中最高,且風險抵補能力較弱。

  2017年-2019年,浦發銀行不良貸款率分別為2.14%、1.92%、2.05%,對應不良貸款餘額依次為685.19億元、681.43億元、813.53億元,其中,2019年該行不良貸款規模同比增加了132.10億元,漲幅16.24%。同報告期內,該行的撥備覆蓋率依次為132.44%、154.88%、133.73%,始終低於上市銀行的平均水平。

  進入2020年,浦發銀行的資產質量有所好轉,截至六月底,該行不良率1.92%,較上年末降0.13個百分點;不良貸款餘額802.04億元,比上年末減少11.49億元;撥備覆蓋率146.18%,不良情況實現「雙降」,風險抵補能力有所提升,但浦發銀行的不良貸款率依舊位於股份行之首,同時,撥備覆蓋率也遠低於商業銀行的平均水平,在股份行中也排名倒數。

  對於如何防範金融風險,資產質量能否好轉等,浦發銀行在半年報中披露了下半年的管理措施,包括全力抓好風險壓降和合規內控,提升風險數字化動態監測、及時預警能力;聚焦重點領域,優化化解機制與方式,加大風險處置與不良清收力度;增強風險政策和授信管理能力;持續加強合規審計管理。