財經 北京新浪網 時代中國控股:擬發行3.5億美元優先票據 票面利率6.2%

時代中國控股:擬發行3.5億美元優先票據 票面利率6.2%

原標題:時代中國控股:擬發行3.5億美元優先票據 票面利率6.2% 來源:中國網地產

中國網地產訊 9月16日,時代中國控股發佈公告稱,發行於2026年到期的3.5億美元優先票據,票面利率6.2%。

於2020年9月15日,公司及附屬公司擔保人與瑞銀、瑞信、德意志銀行、中信里昂證券、中信銀行(國際)、興證國際、民銀資本、國泰君安國際、海通國際、滙豐及東亞銀行有限公司就票據發行訂立購買協議。

票據將自2020年9月22日(包括該日)起按年息6.2%計息,須於各年(3月22日及9月22日)每半年支付,自2021年3月22日開始。

票據發行的所得款項總額(扣除包銷折扣及傭金以及就票據發行應付的其他估計開支前)將為3.5億美元。公司擬將票據發行所得款項凈額用作其若干現有債務再融資。