財經 北京新浪網 資本圈 | 招商蛇口41.5億ABS獲受理 華潤成都萬象城ABS融資通過

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招商蛇口一筆41.5億元ABS獲深交所受理

深交所9月14日披露顯示,「申萬宏源-招商蛇口-泰格明華資產支持專項計劃」項目狀態更新為「已受理」。

觀點地產新媒體了解到,上述債券類別為ABS,擬發行金額為41.5億元,發行人為招商局蛇口工業區控股股份有限公司,地區為廣東,行業為房地產,承銷商/管理人為申萬宏源證券有限公司。

華潤成都萬象城ABS融資計劃獲通過 擬發行金額25.01億

據深交所固定收益信息平台9月14日信息顯示,中信證券-華潤置地成都萬象城資產支持專項計劃獲交易所審核通過。

據了解,該債券類別為ABS,擬發行金額25.01億元,發行人華潤置地投資有限公司,承銷商/管理人為中信證券股份有限公司。

據觀點地產新媒體查閱,成都萬象城總建築面積達18.8萬平方米,於2004年12月9日開始試營業。繼深圳、杭州、瀋陽之後,第四座萬象城落戶成都,選址二十四城,邀請商業地產設計世界排名第一的Callison操刀設計,斥資25億打造的大規模都市綜合體,總建築面積約32萬平米,其中購物中心24.4萬平米,華潤大廈超高層甲級寫字樓7.4萬平米,於2012年5月11日開業。

時代中國擬要約購買發行在外2021年到期6.25%優先票據

9月14日,時代中國控股有限公司發佈公告稱,遵照(其中包括)新發行條件以現金要約購買最多為最高接納金額的發行在外2021年到期的6.25%優先票據。

觀點地產新媒體了解到,時代中國現提出要約,按2021年票據每1000美元本金額1008美元的購買價以現金購買最多為最高接納金額的發行在外2021年票據。

截至本公告日期,本金總額5億美元的2021年票據仍發行在外。

時代中國方面表示,公司目前意向為,最高接納金額將為未償還本金額與新發行金額的較低者,惟公司保留權利全權酌情釐定其根據要約接納購買的2021年票據金額遠高於或遠低於最高接納金額,或完全不接納該等票據。公司已於今天向合資格持有人提出購買要約,當中載列(其中包括)要約條款、新發行條件及其他要約條件。

瑞銀、瑞信、德意志銀行及中信里昂證券擔任要約的交易商管理人,而D.F.KingLtd.則擔任要約的資訊及交付代理。

公告顯示,要約為公司積極管理其資產負債表負債及優化其債務架構政策的一部分。時代中國擬使用內部撥資及同步新資金髮行所得款項為要約提供資金。

綠地一宗ABS獲得交易所通過 擬發行金額20.01億元

9月15日,據深交所披露,綠地一宗ABS獲得交易所通過,擬發行金額20.01億元。

據觀點地產新媒體了解,該期名為海通-徐匯綠地繽紛城資產支持專項計劃,類型ABS,擬發行金額20.01億元,發行人為綠地控股集團有限公司,承銷商/管理人分別為華泰證券(上海)資產管理有限公司。

值得注意的是,在9月15日的早些時候,綠地控股集團股份有限公司還發佈公告稱公司全資子公司綠地控股集團有限公司與大股東Green蘭簽訂了《借款協議》,首期向Green蘭借款金額為5億元,借款期限不超過一年(含),借款年利率為6.5%(同Green蘭融資利率)。Green蘭與本次借款相關的稅費全部由綠地控股集團有限公司承擔。

中南建設20億公司債註冊申請獲證監會同意

9月15日,江蘇中南建設集團股份有限公司公告披露,公司獲證監會同意其向專業投資者公開發行面值總額不超過20億元公司債券的註冊申請。

本次公司債券採用分期發行方式,首期發行自同意註冊之日起12個月內完成;其餘各期債券發行,自同意註冊之日起24個月內完成。