財經 北京新浪網 【不動產金融月報】 浙江省首單商業物業類REITs成功發行

【不動產金融月報】 浙江省首單商業物業類REITs成功發行

來源:REITs行業研究

宇培集團倉儲物流CMBS項目發行

規模5.3億元

1.1主要內容

2020年8月7日,由宇培集團作為原始權益人,中信證券擔任管理人的「中信證券-宇培集團倉儲物流資產支持專項計劃」資產支持證券(CMBS)於上海證券交易所成功發行,本次CMBS項目發行規模為5.3億元,其中優先順序5億元,次級3000萬元。

這是宇培集團及中國物流資產首次在國內交易所市場發行資產證券化產品,是宇培集團在公開市場的又一次積極嘗試,進一步拓寬了宇培集團在國內資本市場的融資渠道。

1.2項目信息

1.3底層資產

該項目入池資產為宇培鄭州物流園二期和宇培崑山周市物流園,兩處標的物業均為高標準現代物流倉儲設施,分別坐落於鄭州與蘇州核心物流集散地,區域內物流倉儲集群效應明顯,產業聚集度高,交通便利服務範圍廣。

該兩處物流園通過精準的區位選擇和專業的運營管理,目前兩處標的物業自建成以來長期保持滿租狀態,極高的出租率與良好的市場口碑進一步保證了該CMBS項目現金流的穩定性與持續性。

魯能上海艾迪遜酒店CMBS成功發行

規模13.84億元

2.1主要內容

2020年8月7日,「魯能集團-中金公司-上海艾迪遜酒店資產支持專項計劃」成功發行,該項目發行金額13.84億元,其中優先順序發行規模13.83億元,發行利率為3.88%。發行人為上海魯能酒店管理有限公司(魯能集團全資子公司),承銷商、管理人為中國國際金融股份有限公司。

此外,魯能集團另一單CMBS項目「魯能集團-長城證券-三亞大東海萬豪傲途格酒店資產支持專項計劃」 已獲上交所通過,計劃發行規模為30.3億元。

2.2項目信息

2.3標的物業概況

上海艾迪遜酒店坐落於南京東路口,靠近河南路,步行至外灘約5分鐘。酒店由兩幢各具特色的著名外灘建築組成,共百余間客房,10層的公眾空間包含總面積約265平方米的5間會議室和兩個接待區域。

餐飲設施包括位於27樓的特色日式餐廳,帶有5間獨立包間的港式粵餐廳,1個全日制餐廳,3個酒廊及酒吧,以及1個奢華酒吧俱樂部和2個頂層露台酒吧。艾迪遜EDITION與麗思Karl頓、寶格麗酒店等齊名隸屬於萬豪奢華品牌之一。

中海商管2號CMBS項目成功發行

規模30.01億元

3.1主要內容

2020年8月17日,「中信證券-中海商管2號資產支持專項計劃」在深交所成功發行,發行規模30.01億元,優先順序發行利率為3.90%,發行人為北京中海廣場商業發展有限公司,承銷商及管理人為中信證券。

3.2項目信息

3.3標的物業概況

該項目標的資產包括兩棟甲級寫字樓(中海國際中心)和一棟大型購物中心(北京環宇薈),由北京中海廣場商業發展有限公司開發,坐落於CBD核心位置,南面為長安街,東側毗鄰國貿。項目總投資逾20億元,總建築面積11.63萬平米,其中地上20層,地下5層,中海國際中心為6-20層,北京環宇薈為-1-5層。

中海國際中心於2017年下半年竣工,2018年末和2019年末的出租率分別為93%和100%,現金流入分別為0.98億元和1.52億元。北京環宇薈於2018年5月正式開業,2018年末和2019年末的出租率分別為97.2%和98.7%,現金流入分別為0.23億元和0.51億元。

浙江省首單商業物業類REITs成功發行

規模5.5億元

4.1主要內容

2020年8月26日,浙江省首單商業物業類REITS——野風現代中心寫字樓REITs項目——「光大保德信-東興企融-野風現代中心資產支持專項計劃」於上交所成功發行,規模為5.5億元,其中優先順序5億元,次級5000萬元。

這是野風集團和野風房產首次在交易所市場發行資產證券化產品,為企業在國內證券市場的首次亮相,真正意義上打開了野風集團在資本市場直接融資的通道。

4.2項目信息

4.3 標的物業概況

野風·現代中心作為杭州城市中心地位的地標性建築5A級寫字樓,距武林廣場直線僅約2.3公里,佔據和平板塊中心,東臨杭州和平國際會展中心,西北鄰現代城住宅小區。項目靠近地鐵1、5號線總建築面積約11萬余方,於2014年年底交付。

本次發行的標的物為現代中心北樓寫字樓,寫字樓為地上24層,地下3層。地上總建築面積約為3.2萬方,地下建築面積約2.6萬方。該項目作為杭州優質辦公物業的代表之一,此次能夠REITs發行成功,為國內民企優質資產進行證券化起到標誌性作用。

王府井銀泰CMBS成功發行

規模19.39億元

5.1主要內容

2020年8月19日,中國銀泰投資有限公司作為原始權益人、華創證券有限責任公司擔任管理人的「王府井銀泰資產支持專項計劃」在上交所成功發行,標的物業為位於北京市王府井大街88號的「王府井銀泰in88」項目。

該項目發行規模19.39億元,其中,優先A級資產支持證券發行規模為10.5億元,優先B級資產支持證券發行規模為7.9億元。

5.2 項目信息

5.3銀泰集團

銀泰集團於1997年在北京創立,是一家多元化實業發展與投資集團,下轄銀泰商業集團、銀泰置地集團、銀泰黃金集團、銀泰文旅集團、銀泰投資與金融集團、銀泰公益基金會,擁有多家境內外上市公司和100多家控股、參股公司。

自2016年以來,銀泰集團旗下銀泰購物中心已發行杭州湖濱銀泰CMBS項目、北京銀泰中心CMBS項目、成都銀泰中心CMBS項目、華邦銀泰城CMBS等多項證券化產品,積累豐富的商業地產資產證券化經驗,成功盤活銀泰集團存量資產,有效降低了集團融資成本。

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