財經 北京新浪網 廈門銀行預計募資17.7億元,申購日延期至10月13日

廈門銀行預計募資17.7億元,申購日延期至10月13日

原標題:廈門銀行預計募資17.7億元,申購日延期至10月13日

9月15日,廈門銀行發佈首次公開發行股票的招股說明書。招股書顯示,廈門銀行本次發行的股票數量為263912789股,占發行完成後廈門銀行總股本的比例不低於10.00%。

廈門銀行本次發行的保薦機構為中信建投證券股份有限公司,發行人股票簡稱為「廈門銀行」,股票代碼為「601187」,每股發行價格為6.71元,上市地點為上海證券交易所,預計發行日期為2020年10月13日。

根據廈門銀行招股書,廈門銀行發行前每股凈資產為6.71元,發行後每股凈資產為6.69元,發行後每股凈收益為0.6483元。廈門銀行的發行市盈率為10.35倍,市凈率為1.00倍。

廈門銀行稱,本次發行募集資金扣除發行費用後,將全部用於充實廈門銀行資本金,以提高廈門銀行的資本充足水平,增強綜合競爭力。若本次發行成功,廈門銀行預計募集資金總額為1770854814.19元,扣除發行費用32250199.00元後,預計募集資金凈額為1738604615.19元。

發佈招股說明書的同日,廈門銀行還發佈了《首次公開發行股票初步詢價結果及推遲發行公告》,公告稱,原定於2020年9月15日舉行的網上路演推遲至2020年10月12日,原定於2020年9月16日進行的網上、網下申購將推遲至2020年10月13日。2020年,10月19日,將刊登《發行結果公告》。如遇重大突發事件影響本次發行,廈門銀行及保薦機構(主承銷商)將及時公告,修改本次發行日程。

8月27日,廈門銀行發佈的2020年半年報顯示,截至今年6月末,廈門銀行的資產總額為2659.06億元。今年上半年,廈門銀行的營業收入為27.11億元,同比增長29.84%;凈利潤為9.68億元,同比增長18.34%。

今年上半年,廈門銀行營業收入的增長幅度遠大於凈利潤的增長幅度主要是因為今年上半年廈門銀行資產減值損失同比增加了69.68%,資產減值損失從去年上半年的6.3億增長至今年上半年的10.69億元。

資產質量方面,截至今年6月末,廈門銀行貸款總額為1246.87億元,其中不良貸款餘額為13.97億元,不良貸款率為1.12%。

資本充足率方面,截至今年6月末,廈門銀行的資本充足率為14.94%,一級資本充足率為11.04%,核心一級資本充足率為11.03%。

廈門銀行成立於1996年11月,前身是在原廈門市14家城市信用社和市聯社基礎上組建的廈門城市商業銀行,並於1998年由「廈門城市合作銀行股份有限公司」更名為「廈門市商業銀行股份有限公司」,而後於2009年更名為「廈門銀行股份有限公司」。