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招商銀行換帥 信用卡業務承壓

  招商銀行換帥 信用卡業務承壓

  時代周報記者 曾令俊 發自廣州

  「零售之王」招商銀行(600036.SH;03968.HK)迎來新董事長。

  9月10日晚間,招商銀行發佈公告稱,該行董事會已選舉繆建民擔任第十一屆董事會董事長。今年55歲的繆建民已在保險領域深耕30餘年,今年7月剛從中國人保( 601319.SH,01339.HK)董事長位置上卸任,出任招商局集團董事長。

  據招商局集團官網消息,9月1日,繆建民率隊調研招商銀行。他表示,招商銀行要始終保持危機意識;搶抓機遇,加快推進「輕型銀行」轉型戰略;不斷自我加壓,尋找標杆推動轉型升級。

  「招商銀行的定位和戰略方向不會有大的改變,主要是以行長為首的管理層在把握具體的業務方向。」9月13日,招行相關人士告訴時代周報記者。

  具體到業務上,今年上半年,該行零售金融業務營業收入776億元,占公司當期營業收入的56.61%,繼續保持「零售之王」的領跑態勢。

  從上半年的情況看,疫情確實對銀行的零售業務影響較大。報告顯示,上半年招行零售金融業務佔比有所下降,稅前利潤占集團稅前利潤的53.91%,同比下降5.93個百分點;營業收入占集團營業收入的53.10%,同比下降1.38個百分點。

  作為零售業務尖兵的信用卡業務受到直接影響。上半年招行信用卡貸款不良額為120.65億元,比上年末增加30.32億元;信用卡貸款不良率1.85%,較上年末上升0.50個百分點。與此同時,信用卡交易額以及非利息收入均下降。

  「招行的信用卡不良率雖然上升,但是在股份制銀行中依然處於較優水平,疫情對整個行業都有非常大的影響,導致不良率攀升。」9月11日,某股份制銀行信用卡中心人士告訴時代周報記者,疫情對於銀行零售業務的影響不容小覷,交易量下滑、客戶還款能力和意願下降、不良率攀升。

  銀保聯動或有期待?

  按照慣例,招商局董事長一般兼任招商銀行董事長。

  公告顯示,繆建民出生於1965年,經濟學博士。在出任招商局集團董事長之前,其在保險領域深耕了30餘年。

  「由於繆建民的從業經歷大部分集中在保險行業,不排除以後招行和保險行業的合作會更加深化,銀保協調的效益或許會更加明顯。」9月11日,某險企廣東分公司副總經理向時代周報記者分析稱。

  時代周報記者了解,招商局的保險板塊主要是招商仁和人壽,以及中外合資的招商信諾人壽。今年3月定增完成後,招融投控持有的招商仁和人壽股份比例由20%升至33.33%,達到銀保監會規定的上限,並成為該公司第一大股東。

  公開信息顯示,招商仁和人壽成立於2017年,近年來雖然保費規模不斷擴大,但是依然沒有擺脫虧損的局面。

  在外界看來,新董事長有豐富的保險從業經驗,能夠整合資源,有望改善招商仁和人壽目前的情況。

  繆建民先後任職香 港中保集團、中保國際控股、太平財險、中國人壽。2013年10月任中國人壽副董事長、總裁;2017年4月,繆建民被任命為中國人保集團執行董事、副董事長、總裁。2018年1月,繆建民升任中國人保集團董事長。繆建民在擔任中國人壽總裁期間,國壽成為廣發銀行的單一大股東,此後銀保協同持續深化。

  零售銀行定位或不變

  隨著李建紅任董事長、田惠宇任行長,2014年,招行把「輕型銀行」明確為二次轉型的方向,確立了以零售金融為主體、批發金融協調發展的「一體兩翼」轉型目標。

  「新董事長到來,零售銀行的定位估計也不會變,這個戰略多年來證明行之有效,也是拉開與同業差距的核心因素之一。招商市值位列國內股份制銀行業第一位,遠遠超過了一些國有銀行,零售業務功不可沒。」9月11日,已從招行離職的中層員工告訴時代周報記者。

  多年來,招行一直堅持零售銀行的定位,招行零售業務發展較快。截至9月11日,招商銀行市值為9391.87億元,位列股份制銀行第一位,超越了交通銀行、郵儲銀行等國有大行。

  科技能力是奠定招商零售業務的基礎之一。繆建民在招商銀行調研時也提到,加快推進「輕型銀行」轉型戰略;不斷自我加壓,尋找標杆推動轉型升級。

  但是因為疫情,招行也在反思零售佔比的問題。「經歷這場疫情我們在思考一個問題,零售的佔比是不是越高越好?」在今年3月的2019年度業績發佈會上,田惠宇曾如此反思。

  答案顯然不是。

  在今年中期業績發佈會上,田惠宇表示,疫情影響是行業共性問題,除此之外,招行還有自己的「個性問題」,零售業務佔比高,受到疫情的衝擊和影響更大,特別是信用卡業務。

  疫情影響信用卡承壓

  數據顯示,上半年招行信用卡貸款不良率1.85%,較去年末上升0.50個百分點。

  目前7家股份行披露了上半年信用卡不良率數據。其中,浦發銀行不良率最高,達3.31%;民生銀行次之,為3.23%;招商銀行不良率為1.85%,在股份行中處於較低水平。

  「不良率大機率是增加的,上半年逾期的情況很嚴重,我覺得今年下半年還會繼續消化疫情帶來的影響。疫情對各個銀行的影響都是一樣的,不良率高的銀行說明這些銀行之前發卡策略比較松,風險高一定是策略有問題。」9月11日,信用卡市場資深研究人士董崢告訴時代周報記者。

  「招商銀行的信用卡發展很平衡,在均衡性方面做得不錯。信用卡要在規模和風險之間尋找平衡,招行比較有節制性地把風險平衡掉了。招行信用卡業務有穩的一面也有激進的一面,不良率並不是越低越好,招行這個不良率水平相對來說還是很好的。」上述信用卡中心人士說。

  招行在報告中表示,信用卡業務受疫情影響較大,規模較上年末有所下降,目前處於恢復性增長階段,在疫情和共債風險疊加作用下不良率上升。信用卡業務一季度逾期大幅增加,其中部分未能回收的貸款在二季度下調不良,因此二季度信用卡不良率生成有所上升。

  從整體數據看,信用卡正在慢慢復甦。8月20日,央行披露數據顯示,截至二季度末,信用卡逾期半年未償信貸佔比1.14%,較一季度末的1.27%,下降了0.13個百分點。

  招行副行長王良在半年報業績發佈會上稱,信用卡貸款二季度還處於水位以下,但是判斷三季度應該能夠浮出水面,它的上升有利於拉升招行資產端的收益。