科技 新浪科技 正邦科技擬定增募資不超80億元,近六成用於補充流動資金

正邦科技擬定增募資不超80億元,近六成用於補充流動資金

原標題:正邦科技擬定增募資不超80億元,近六成用於補充流動資金

6月30日,江西養豬龍頭企業江西正邦科技股份有限公司(下稱「正邦科技」,002157)公布2020年度非公開發行A股股票方案,擬募集資金總額不超過80億元,扣除發行費用后將用於發展生豬養殖業務和補充流動資金,其中32.19億元用於發展生豬養殖業務,剩餘47.81億元用於補充流動資金。
對於此次定增目的,正邦科技表示,通過本次發展生豬養殖項目的實施,公司將大幅提高存欄基礎母豬和出欄商品仔豬的規模,進一步提升公司的綜合競爭力和市場佔有率,提高公司的盈利能力,實現公司的可持續發展。
值得關注的是,正邦科技此次實際用於生豬養殖項目的募集資金不到總額一半,剩下近六成募集資金將用於補充流動資金。正邦科技在方案中也承認,截至2020年3月31日,公司合併口徑的資產負債率已達到69.57%,處於同行業較高水平,限制了公司從銀行獲取資金的能力,也給公司增加了沉重的財務負擔。通過本次非公開發行股票,可以有效降低資產負債率,補充公司流動資金,優化財務結構,提升公司持續融資能力。
Wind數據顯示,24家涉及生豬養殖業務的上市公司目前的平均資產負債率為44.88%,其中傲農股份資產負債率最高,達到72.46%,其次就是正邦科技。另外幾家龍頭豬企新希望、牧原股份、溫氏股份的資產負債率分別為54.17%、42.35%和28.65%。
上述方案還提到,正邦科技此次非公開發行股票的發行對象為正邦集團、江西永聯、邦鼎投資、邦友投資以及宏桂投資。其中正邦集團為正邦科技控股股東,擬認購金額為40億元;江西永聯、邦鼎投資和邦友投資均為該公司實際控制人林印孫控制的公司,林印孫控制上述公司97.20%的股權,剩下2.80%股權由公司董事長程凡貴控制,上述公司擬認購金額合計35億元。宏桂投資為正邦科技此次引入的戰略投資者,但投資金額相對較少,僅為5億元。
正邦科技是江西首家民營企業IPO公司,主要從事飼料、生豬、獸葯及農藥的生產與銷售業務,併為養殖戶和種植戶提供產品、養殖技術服務、植保技術服務等綜合服務。2019年,正邦科技實現銷售收入245.18億元,同比增長10.87%,實現凈利潤16.47億元,同比增長751.53%。該公司去年生豬出欄量為578.4萬頭,在生豬養殖類上市公司中排名第三。
近年來,正邦科技生豬養殖業務擴張迅速,2017年、2018年、2019年營業收入分別為55.13億元、76.26億元和113.82億元,佔總營收比重分別為26.7%、34.5%和46.4%。該公司今年生豬出欄規模預計為900-1100萬頭。其在2019年年報中表示,生豬養殖業務要繼續以擴大規模為首要任務,一方面通過資本市場再融資募集資金推動產能擴張,另一方面也將自籌資金在適合的區域新建、租賃生豬養殖場,未來幾年公司將保持生豬出欄量的較快增長。