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銀保監會可能已預測到信用卡數月後的風險

新浪科技 2020-06-30 14:25

原標題:銀保監會可能已預測到信用卡數月後的風險

經濟觀察網 記者 胡群 在賬單周期因素下,信用卡不良面臨驟升壓力之際,銀保監會發布信息提醒持卡人「理性消費、適度透支。」

6月29日,銀保監會官網發布《中國銀保監會消保局關於合理使用信用卡的消費提示》(以下簡稱《提示》),指出,中國銀保監會消費者權益保護局發布2020年第四號風險提示提醒消費者:應正確認識信用卡功能,合理使用信用卡,樹立科學消費觀念,理性消費、適度透支。

《提示》稱,有些消費者過度依賴信用卡透支消費,背負了超出其償還能力的大額信用卡貸款,甚至陷入「以貸還貸」「以卡養卡」的境況,導致資金緊張、還款壓力倍增等問題。還有消費者將信用卡借款違規用於房地產、證券、基金、理財等非消費領域,放大資金槓桿,易導致個人或家庭財務不可持續,並會承擔相應後果,也致使金融機構風險累積。消費者應當正確認識信用卡功能,理性透支消費,不要「以卡養卡」「以貸還貸」,更不要「短借長用」,合理髮揮信用卡等消費類貸款工具的消費支持作用。

《提示》指出,信用卡如有欠款或拖欠年費情況,會產生息費成本,也可能影響個人徵信。在使用信用卡消費時,消費者應合理規劃資金,做好個人或家庭資金安排和管理。

風險未來時

「考慮到賬單周期因素,1月份消費,到3月份產生逾期,最終要在6月份才形成不良,存量風險可能在年中爆發。」全球領先的信息服務公司益博睿認為,這類曾被稱為「次優」的中低收入群體資金鏈緊張,以他們為主要目標的消費信貸的逾期加速上升,存量風險浮出水面。

6月9日,中國人民銀行發布的《2020年第一季度支付體系運行總體情況》顯示,信用卡逾期半年未償信貸總額918.75億元,占信用卡應償信貸餘額的1.27%。

截至今年一季度末,逾期半年未償信貸總額占應償信貸餘額已逼近兩年最高額,2018年第三季度信用卡逾期半年未償信貸總額為880.98億元,2019年第三季度信用卡逾期半年未償信貸總額為919.16 億元,而今年第一季度信用卡逾期半年未償信貸總額918.75億元。

c54b-ivrxcex6607081.png數據來源:中國人民銀行 

記者根據上市銀行一季報不完全統計發現,僅有招商銀行、平安銀行、上海銀行披露了信用卡相關數據,交通銀行在業績發布會上透露了信用卡相關信息。上述銀行的信用卡不良率均有不同程度的上揚。

招商銀行2019年年報顯示,報告期內,信用卡新生成不良貸款66.29億元,同比增加26.91億元;零售貸款(不含信用卡)不良生成額14.29億元,同比增加2.21億元。信用卡不良貸款率1.89%,較上年末上升0.54個百分點,消費貸款不良率1.35%。招行認為,從短期看,目前行業仍處於風險釋放期,疊加新冠肺炎疫情影響,招商銀行消費信貸類資產質量仍將面臨壓力,但從長期看,招商銀行具備優質的客群基礎,與共債風險客群的交叉主要集中在小部分次級客群且規模有限,資產質量將保持相對穩定。

平安銀行一季報顯示,信用卡不良率一季度出現上升,不良率為2.32%,保持行業較低水平。但隨著國內宏觀經濟景氣度提升,預計零售資產不良率將逐步回歸正常水平。並且,3月以來,信用卡日消費金額已恢復至疫情前水平,一季度信用卡商城交易量同比增長13.4%。

上海銀行一季報顯示,信用卡不良率1.74%,較上年末上升0.11個百分點。3月以來,零售信貸業務穩步回升,基本恢復至疫情前水平。

在交通銀行的電話業績會上,副行長郭莽表示,一季度信用卡業務與同業趨勢相同,新發生不良額52億元。交行零售業務總監徐瀚預計,如果疫情得到有利控制,三季度銀行資產質量將恢復正常水平。

通過對比A股36家上市銀行相關數據,交通銀行金融研究中心高級研究員武雯認為,部分銀行在一季報中披露信用卡數據以及超市場預期,未披露的銀行信用卡數據可能被衝擊程度更高。一季度信用卡不良主要還是集中在經營性貸款領域,疫情給部分小微企業經營帶來衝擊,相應的有些催收也沒跟上,因此不良率上升,二季度可能還會有些壓力。

普華永道報告指出,2020年一季度,由於受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響,涉及線下結算場景的交通 運輸、餐飲、旅遊、文化娛樂等行業,銀行中間業務收入可能出現波動,信用卡新增發卡量也可能出現波動,使手續費等中間業務收入的增長承壓。

「次優客戶」

「與父輩們儲蓄式的消費觀念不同,如今的年輕人使用信用卡消費的趨勢越來越明顯,雖然他們現階段收入有限,卻蘊含著強大的消費潛力。」2019年11月,廣發銀行發布的《95後人群信用卡消費場景研究報告》顯示,近年來在互聯網+新業態的影響下,互聯網消費信貸快速崛起。各大電商推出的互聯網消費金融產品層出不窮,如螞蟻花唄、京東白條、任性付等因其申請門檻低、手續簡單、使用便利等特點,深受熱愛網購的年輕人喜愛,是許多95后首次嘗試信用消費的產品。

該報告進一步指出,95后比其他年齡段更敢於進行大額的超前消費。在收支比上,多數95后每月的信用卡消費支出占自身月收入的20%-60%之間,而消費大於收入七成以上的情況佔了21.7%,甚至有不少人超過當月收入。由於收入有限,又熱衷於消費,而各類消費金融產品又能通過手機快捷獲取,借貸消費已成為年輕人們的重要選擇。

「花唄、白條等互聯網信貸產品不僅在使用中有諸多便利,如申請、支付、還款等環節,更在很多線上線下場景中有優勢,而很多信用卡產品則在這些方面並不見長,但目前已有數家信用卡機構在便利及場景中迅速發力,並已取得一些成效。」中國銀行法學研究會理事肖颯稱,當下有相當部分90後年輕消費者對互聯網消費信貸產品使用頻率更高,而非信用卡。

麥肯錫的研究報告指出,二十、三十多歲的年輕消費者群體是中國消費增長的主要動力。疫情爆發前,中國年輕消費者(1990年或以後出生的人群)擁有中國1/3的消費貸款,在阿里巴巴的「螞蟻花唄」消費金融平台用戶群中幾乎佔據半壁江山。

「30歲以下年輕群體、以及未婚/單身群體對信用卡的滿意度顯著較低」。尼爾森網聯聯合廣發信用卡發布的《疫后出行報告》(以下簡稱《報告》)稱,目前信用卡的整體滿意度尚有待提高,即整體滿意度評分為8/9/10的人群比例是76%。其中,年輕群體對於信用卡產品的滿意度僅為72%。

《報告》顯示,從年齡分佈上看,21-25歲的持卡人對信用卡的滿意度最低,其次為26-30歲,上述兩類群體滿意度均低於平均值;而36-40歲持卡人滿意度最高。從婚育分佈上看,未婚/單身群體對信用卡滿意度僅為66%,低於總體人群10個百分點。

疫情爆發前數年,在資本、金融科技的鼓勵下,中國消費信貸市場迎來了「爆髮式」發展,各類信貸機構也傾向於將更為年輕的、也相對缺乏穩定收入來源的「Z世代」年輕人作為業務擴張的對象。益博睿認為,互聯網消費信貸機構,直白地宣揚「長尾客戶」、「次優客戶」的概念引導信貸機構降低貸款門檻、下沉客群;同時,共債問題或稱為「多頭借貸」也日趨嚴重。為延緩風險爆發,部分機構通過貸款重組、借新還舊等方式掩蓋存量風險。

一場疫情讓消費信貸的風險浮出水面。

今年以來,封城、復工推遲、自我隔離、開工不足等情況使得相當一部分居民收入下降、消費需求收縮,還款能力和還款意願都呈現下降的情況。據中國普惠金融研究院(CAFI)發布的《診斷疫情對微弱經濟體金融健康的影響與政策建議報告》顯示,疫情后,工薪階層(依賴工資、薪金等作為主要收入來源的個人與家庭,該報告將其劃分為全日制工作者、線下打工人員、線上打工人員)的收支管理較差,且應急資金儲備不足,73%的工薪階層家庭入不敷出。

「這類曾被稱為「次優」的中低收入群體資金鏈緊張,以他們為主要目標的消費信貸的逾期加速上升,存量風險浮出水面。」益博睿認為,當前金融機構的消費信貸業務面臨四大難題:存量信貸業務風險暴露、催收業務面臨瓶頸、信貸拓展困難重重、欺詐風險管理更加複雜。

為促進消費,發展消費金融業務,在今年618電商大促期間,多家電商平台聯合消費信貸機構/銀行等機構開展分期消費業務。如消費者在京東商城使用「24期免息」的範圍覆蓋數碼、家電、母嬰、酒水等眾多品類;螞蟻花唄在此次「618」期間開通分期免息的產品達到1000萬種以上,最高免息期24個月;蘇寧金融數據顯示,95後用戶更愛分期消費,尤其鍾愛12期分期;在分期消費中,90後用戶整體貢獻交易超25%。在免息分期的刺激下,蘇寧金融618期間消費金融業務呈現「爆髮式」增長,僅在6月18日當天,消費貸投放量就高達2.28億元。

據京東數字科技集團用戶中心總經理江明麗介紹,疫后恢復性消費來臨,消費市場持續改善,用戶開始更加註重如何「花好錢「,如何更加聰明地分配自己的收支,使用分期方式去規劃未來的現金流,運用分期等信用支付工具保障生活品質成為眾多用戶的選擇。在這種背景下,以白條為代表的信用支付持續推動消費增長。對於用戶而言,免息分期這種信用支付方式降低了消費門檻,刺激了消費,提升了用戶體驗;對於商家來講,則可以提高銷售交易、提升客單價、促進交易轉化。

樂信研究院發布《后疫情時代年輕人消費趨勢報告》顯示,65%的消費者疫情后更熱衷分期購物,當消費者計劃增加分期消費時,其購買商品的意願會大幅提升。今年一季度,分期樂各類消費場景分期交易額達到105億,同比增長337%,其中線下交易額93億,增長1239%。

穩定的收入來源

「不可否認,年輕消費者已成為中國消費增長的引擎。」肖颯稱,消費信貸的前景取決於消費者,尤其年輕消費者的消費金融需求,由於儲蓄較少,消費需求更多取決於是否有穩定的收入,而收入則更多取決於工作,否則今天的借貸極有可能就會是幾個月後的逾期甚至不良貸款。

當前,復工復產正加速推進。2020年5月,萬事達卡財新BBD中國新經濟指數(NEI)顯示,隨著國內疫情基本得到控制,國內經濟活動逐漸恢復正常。但上市企業、製造業上市企業和商場復工率的上升幅度都較為有限,5月人流量幾乎與4月持平。5月,寫字樓的人流量有所提升,達到了年前的8成左右。目前,無論是生產端還是消費端,與人流量相關產業的復工率均達到了80%。

「中國的疫情在很大程度上得到控制,社會生活和經濟活動加快恢復。」6月24日,中國人民銀行行長易綱在金融行動特別工作組第31屆第3次全會上的致辭表示,二季度以來,我國主要經濟指標呈現良好的回升跡象。

「當前國內統籌疫情防控和復工復產取得重大階段性成果,各類經濟指標出現邊際改善」。6月28日,央行官網發布的《中國人民銀行貨幣政策委員會召開2020年第二季度例會》指出,推動供給體系、需求體系和金融體系形成相互支持的三角框架,促進形成以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展新格局。

中國經濟已吸引國際貨幣基金組織(IMF)的注意。6月24日,國際貨幣基金組織在《世界經濟展望》更新報告中預計2020年全球GDP增速為-4.9%,此前預期為-3%。中國是今年唯一實現經濟增長的國家,預計全年GDP增長1%。

工銀國際首席經濟學家程實、工銀國際高級經濟學家錢智俊撰文指出,下半年中國經濟增速預計將延續穩步上行的態勢。在基準情景下,全年經濟增速預計為2.8%,該增速亦將大概率滿足今年的就業目標。

「經測算全年GDP增速在2%就可以使調查失業率在6%以下,今年可以完成就業目標。」浙商證券首席經濟學家李超撰文指出,疫情對於勞動力市場的衝擊不僅導致了失業率大幅上行,同時勞動參与率也顯著下降。根據測算,7月份調查失業率或將二次沖高至6.2%。經濟增速沒有回到合理區間帶來的次生風險是失業情況難以好轉,下半年經濟回歸到6%的合理區間之後,調查失業率中樞有望回落至5.7%附近,若下半年GDP增速仍在3%以下,調查失業率將保持在6%的高位。

(責編:李都也(實習生)、李棟)