科技 新浪科技 衛星互聯網納入新基建,預計今年我國市場規模將超800億元

衛星互聯網納入新基建,預計今年我國市場規模將超800億元

新浪科技 2020-05-22 18:12

原標題:衛星互聯網納入新基建,預計今年我國市場規模將超800億元

01衛星互聯網的定義及發展歷程

衛星互聯網被納入「新型基礎設施」

2020年4月20日,國家發改委表示,新基建中的「信息基礎設施」主要是指基於新一代信息技術演化生成的基礎設施,比如,以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網路基礎設施,以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。

衛星互聯網的定義衛星互聯網是指利用衛星星座實現全球互聯網無縫鏈接服務,能夠作為地面通信的補充手段實現用戶接入互聯網,具有通信覆蓋廣、容量大、不受地域限制、具備信息廣播優勢等特點。

衛星互聯網的發展歷程衛星互聯網已有近30年的發展歷史,主要經歷了三個發展階段。近年來,在谷歌、臉書等互聯網巨頭的推動和支持下,美國SpaceX、OneWeb等創新型企業紛紛啟動建設由低軌小衛星組成的星座系統,積極搶佔太空互聯網接入新資源,引發全球性發展熱潮。

第一階段(20世紀80年代末-2000年)

發展定位:全面替代通信系統代表企業:銥星、全球星、泰利迪斯

建設主體:電信設備企業

市場反應:市場定位不明,建設成果太高,研發周期過長,嘗試大多以失敗告終。

第二階段(2000年-2014年)

發展定位:地面通信系統的備份

代表企業:新銥星、全球星和軌道通信公司

建設主體:電信設備企業市場反應:投入成本、市場定位更加優化,具有一定競爭力,但規模有限。

第三階段(2014年至今)

發展定位:與地面通信形成互補融合的無縫隙通信網路

代表企業:Starlink,OneWeb

建設主體:Space X,OneWeb、Facebook等互聯網領域科技巨頭

市場反應:成為地面通信系統的無縫補充,前景看好

02衛星互聯網產業鏈分析

衛星互聯網產業鏈主要涵蓋衛星製造、衛星發射、地面基站及終端設備、衛星運營服務等環節,衛星互聯網產業鏈全景圖如下所示。

7604-itzixrs2003714.jpg

衛星互聯網產業鏈全景圖

衛星製造包括衛星母體製造、星上載荷製造,其中星上載荷主要包括執行特定衛星任務的儀器、設備或分系統等。衛星發射服務主要包括髮射場服務和火箭研製兩部分。地面基站及終端設備主要包括地球站設備製造、網路設備製造、終端設備製造。衛星運營服務主要包括衛星電視直播、衛星音頻廣播、衛星寬頻、衛星固定通信業務、衛星移動通信業務、對地觀測業務等。

03全球衛星互聯網的發展特點

隨著衛星通信技術的發展以及衛星寬頻成本的下降,在高通量衛星帶寬巨大需求的刺激下,國內外掀起了衛星互聯網星座發展的熱潮,衛星互聯網進入到一個新的發展階段,呈現出以下特點:

世界各國紛紛將衛星互聯網建設上升為國家戰略。衛星互聯網以日益凸顯的國家戰略地位、潛在的市場經濟價值、稀缺的空間頻軌資源成為全球各國關注的焦點,世界各國紛紛將衛星互聯網視為重要國家發展戰略,相繼發布衛星通信網路建設計劃。

6ac1-itzixrs2003715.jpg

技術進步推動衛星互聯網投入成本明顯下降。在衛星研製方面,由非標準化向標準化、由定製化向模塊化發展,研製成本得到有效降低。在衛星發射方面,火箭發射和回收技術推陳出新,發射成本得到大幅下降。在衛星通信方面,隨著衛星通信帶寬從百Mbps提升至Gbps,帶寬承載能力大幅提升。

頻率和軌道等空天資源爭奪更加激烈。當前國際規則中對軌道和頻率的主要分配形式為「先登記可優先使用」的搶佔和「公平」規劃兩種方式,面對有限的頻軌資源和動輒上千顆的衛星星座部署,各國競相布局衛星互聯網生態圈,借衛星互聯網建設的契機搶佔空天資源高地。

04國際衛星互聯網發展總體情況

美國佔據全球衛星互聯網核心地位

近年來,世界各國相繼發布衛星通信網路建設計劃,特別是美國商業航天發展迅猛,通信衛星技術和應用全球領先,衛星通信產業總體規模世界第一。當前,全球衛星互聯網星座主要以Starlink、OneWeb、O3b、Telesat等衛星系統為典型代表:

1012-itzixrs2003844.png

全球衛星產業規模持續增長,衛星運營服務佔比最大

2019年,全球衛星產業總收入約為2860億美元,佔全球航天產業規模約77%,同比增長3.2%,全球衛星產業整體呈穩步增長趨勢。從產業結構來看,衛星運營服務和地面設備製造構成了衛星產業的主體,其中衛星運營服務佔比最大。

9a24-itzixrs2003851.jpg

全球衛星產業收入及增速(億美元) 數據來源:美國衛星產業協會,賽迪顧問,2020年5月

c029-itzixrs2003961.jpg

全球衛星產業收入細分結構佔比 數據來源:美國衛星產業協會,賽迪顧問,2020年5月

05國內衛星互聯網發展總體情況

中國衛星互聯網發展方興未艾當前,中國商業航天已經起步,多家衛星製造企業紛紛推出了商業衛星星座計劃,部分公司已發射了數顆衛星。目前可比肩Starlink、OneWeb等星座計劃的是由我國中國航天科技和航天科工兩大集團建設的低軌通信互聯網「鴻雁星座」和「虹雲工程」。

8dae-itzixrs2003960.png我國主要衛星互聯網星座計劃 

中國衛星互聯網市場將迎來爆髮式增長2019年,我國衛星互聯網市場規模接近700億元,預計2020年我國衛星互聯網市場規模將超過800億元。當前,中國在軌衛星數量位於世界前列,我國商業航天市場的逐步開放,將帶動通信小衛星研製、火箭發射、衛星通信系統終端設備與軟體應用市場發展,中國衛星互聯網將迎來爆髮式發展。

9b60-itzixrs2004020.jpg

中國衛星互聯網市場規模(億元)

d36a-itzixrs2004023.jpg

全球主要國家在軌衛星數量(顆)

06發展建議

加強頻率和軌道資源統籌規劃

積極跟蹤衛星頻率和軌道資源管理的國際規則,進一步著眼于空間戰略規劃,加強天地一體化的統籌協調,制定衛星互聯網行業的專項頻率軌道資源規劃,同時抓緊申報衛星頻率軌道資源,為我國衛星互聯網發展爭取更多更好的戰略資源。

加快培育衛星互聯網產業生態進一步整合國內衛星互聯網產學研用主體力量,加強商業航天基地(集群)培育建設,推動構建「衛星製造-發射-終端-應用」聯動的產業生態體系,提升產業鏈上下游協同水平。同時加大對衛星終端天線、射頻器件、晶元等關鍵核心器件研發支持力度,提升產業核心競爭力。

鼓勵民營企業參与衛星互聯網建設完善民營企業參与衛星互聯網建設的政策環境和配套設施,並在稅收等政策上予以必要優惠。衛星運營服務作為衛星互聯網產業價值鏈高端環節,要重點引導民營企業利用衛星互聯網向電信增值服務、物聯網鏈接、特殊場景通信等垂直行業深度拓展。

7520-itzixrs2004091.png

(原標題:賽迪顧問 | 衛星互聯網納入新基建,開啟天地融合通信新時代)