科技 新浪科技 眾惠相互陷永泰能源違約危局

眾惠相互陷永泰能源違約危局

新浪科技 2018-12-08 04:41

  作者 陳晶晶 曹馳

  近日,永泰能源違約一事有了最新進展。

  《永泰能源股份有限公司關於債務融資工具違約後續進展情況的公告》(以下簡稱《違約後續進展公告》)顯示,永泰能源正在加快資產出售,金融投資類項目已完成審計評估工作,正在與意向投資者接洽,其中包括出售持有眾惠相互23%債權。

  實際上,在2017年年底,眾惠相互財產保險社(以下簡稱「眾惠相互」)通過委外資金4000萬元,認購了永泰能源2017年第七期短期融資債券,即「17永泰能源CP007」。而幾個月後,永泰能源便爆發債務危機,「17永泰能源CP007」於2018年8月1日構成違約。

  眾惠相互於2016年6月獲監管批複,由永泰能源等6家企業和李靜、宋偉青等兩名自然人作為主要發起會員,天雲融創數據科技(北京)有限公司等536家企業和自然人作為一般發起會員,共同籌建。初始運營資金2億元。註冊地廣東省深圳市,擬任董事長李靜,擬任總經理俞偉。

  2017年2月,監管批複眾惠相互開業的文件中顯示,其初始運營資金由2億元已經變為10億元。初始資金提供人變為10家企業,永泰能源提供資金2.3億元,為眾惠相互最大初始運營資金出借人。

  開業的當年年底,眾惠相互發布關聯交易公告稱,委託投資管理人恆泰證券股份有限公司在「恆泰眾惠1號定向資產管理計劃」(以下簡稱「恆泰眾惠1號資管計劃」)中,於2017年12月15日認購「17永泰能源CP007」,存續期限為1年的無擔保短期債券,認購的債券發行利率為 7%,發行規模10億元,發行人主體評級AA+,債項評級 A-1,募集資金用途為償還到期債券。

  眾惠相互在公告中明確指出,「該筆交易在信用風險可控的情況下,能夠提高我社保險資金運用收益。」並稱,「『17永泰能源CP007』期限短、收益高,占我社資金運用比重低,收益主要發生在2018年,對我社本年經營情況影響較小,較高的債券收益有利於我社的健康運營。」

  眾惠相互以現場會議方式召開了第一屆董事會第三次會議,審議通過了相關議案,同意2017年度(2017 年1月1日至 2017年12月31日),委外投資的「恆泰眾惠1號資管計劃」認購「17永泰能源CP007」,認購金額不超過5000萬元,投標利率區間在 6.90%到7.26%之間。

  但是,幾個月之後,永泰能源爆發債務危機,將眾惠相互公告中所述全部推翻。

  2018年7月5日,永泰能源公告稱,公司發行的 「17永泰能源CP004」15億元未能按期進行兌付,構成實質性違約。

  永泰能源債務危機爆發后,其股票自2018年7月6日起停牌。同時,永泰集團持有的永泰能源無限售流通股約40.27億股股數(佔總股本的32.41%)在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司被凍結。

  隨後,「17永泰能源CP007」觸發交叉違約已提前到期的公告顯示,光大銀行作為召集人,於2018年7月31日,召開了「17永泰能源CP007」第一次持有人會議,並於2018年8月6日發布「17永泰能源CP007」2018年度第一次持有人會議決議的公告,其中,同意《議案一:有條件豁免違反約定的議案》的持有人所持表決權數額,未達到出席會議的本期短期融資券持有人所持表決權的3/4以上,表決結果不符合《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具持有人會議規程》等規定的表決生效條件,導致「17永泰能源CP007」應于持有人會議次一工作日(即8月1日)立即到期,構成實質違約。

  為了借款,永泰能源還將持有的眾惠相互債權進行質押。

  2018年7月9日,永泰能源公告稱,董事會同意公司向華澳國際信託有限公司申請金額不超過5億元、期限不超過1年的借款,以公司對眾惠相互的初始運營資金債權(債權本金金額為2.3億元)以及該等債權產生的利息、從權利、附屬權利等提供追加質押。

  為償還債務,降低資產負債率,永泰能源2018年7月14日公布第一批資產出售計劃,主要出售大型基礎設施項目和部分金融股權,其中,包括了眾惠相互的初始運營資金債權(債權本金金額為2.3億元)。

  最新《違約後續進展公告》顯示,永泰能源正在加快資產出售,金融投資類項目已完成審計評估工作,正在與意向投資者接洽。

  對於未來永泰能源如何具體出售眾惠相互債券以及眾惠相互如何應對「17永泰能源CP007」違約造成的後果,本報將持續關注。

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