科技 新浪科技 蘑菇街上市首日:盤中一度大跌逾17% 收盤持平發行價

蘑菇街上市首日:盤中一度大跌逾17% 收盤持平發行價

新浪科技 2018-12-07 05:58

  新浪科技訊 北京時間12月7日凌晨消息,蘑菇街今日正式在紐交所掛牌上市,證券代碼為「MOGU」,開盤報12.25美元,較IPO發行價14美元/ADS下跌12.5%。蘑菇街周四盤中一度大跌逾17%,截至收盤,蘑菇街報14.00美元,與發行價持平。

  公開信息顯示,蘑菇街此次IPO共計發行475萬股ADS(美國存托股票),每股ADS的首次公開發售價格為14美元,共募集6650萬美元。若加上承銷商可執行的71.25萬股ADS超額配售部分,蘑菇街最大募資額約為7650萬美元。

  關於募資用途,蘑菇街表示將會把募集資金用於時尚內容產品的進一步開發和拓展,在技術上持續投入並深入發展,深化與商戶和品牌合作夥伴的合作,同時包括潛在的投資和收購等。

  北京時間11月10日早間,蘑菇街周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)上市申請文件。本次IPO承銷商為 摩根士丹利 、瑞信和華興證券。

  據蘑菇街官網提供的公開資料顯示,蘑菇街於2011年正式上線, 2013年構建在線交易體系,2016年6月與美麗說完成戰略融合。集團業務涵蓋時尚內容、時尚電商、時尚科技三大板塊。集團旗下包括:蘑菇街、美麗說、uni等產品與服務。

  公開資料顯示,截至2018年9月30日,蘑菇街平台上月度移動端活躍用戶為6260萬,主要為年齡在15至30歲之間的年輕女性。

  在截至2018年3月31日的一年時間里,蘑菇街的總GMV(商品總額)為人民幣147億元,與截至2017年3月31日的一年時間里的人民幣118億元相比增長24.6%;在截至2018年9月30日的6個月時間里,蘑菇街的總GMV為人民幣79億元,與截至2017年9月30日的6個月時間里的人民幣63億元相比增長25.4%。

  在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年時間里,蘑菇街的總營收分別為人民幣11.099億元和人民幣9.732億元(約合1.417億美元);在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6個月時間里,蘑菇街的總營收分別為人民幣4.804億元和人民幣4.895億元(約合7130萬美元)

  在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年時間里,蘑菇街的凈虧損分別為人民幣9.391億元和人民幣5.581億元(約合8130萬美元);在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6個月時間里,蘑菇街的凈虧損分別為人民幣4.279億元和人民幣3.033億元(約合4420萬美元)

  在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年時間里,蘑菇街的調整后EBITDA(即未計入利息、稅項、折舊及攤銷的盈利)分別為人民幣-4.035億元和人民幣-3.842億元(約合-5590萬美元);在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6個月時間里,蘑菇街的調整后EBITDA分別為人民幣-2.368億元和人民幣-1.720億元(約合-2500萬美元)。

  在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年時間里,蘑菇街的調整后凈虧損分別為人民幣4.761億元和人民幣4.202億元(約合6120萬美元);在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6個月時間里,蘑菇街的調整后凈虧損分別為人民幣2.523億元和人民幣1.857億元(約合2700萬美元)。

  在股權結構上,此次發行后(超額配售行使前),蘑菇街創始人、董事會主席、CEO陳琪持股11.3%,聯合創始人、董事、COO岳旭強持股3%,聯合創始人、董事魏一搏持股4%;由於採用了AB股機制,陳琪控制的投票權為79.3%,為實際控制人。 騰訊 為蘑菇街的單一大股東,持股比例為17.2%。除騰訊外,蘑菇街的主要股東包括高瓴資本、摯信資本、貝塔斯曼、平安創新、啟明創投、紅杉資本及藍馳創投等。

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